当采购商谈起纺织贸易配额取消后哪些国家最有可能成为赢家,哪些国家成为输家时,大家都有普遍的看法。
大家普遍认为中国和印度会成为当之无愧的赢家。大多数采购商也认为如果“中美洲自由贸易协议”获得通过,拉丁美洲将会保持其在美国市场上的份额。相反,许多人也断定即使“非洲增长与机遇法案”出台,非洲南部的大部分国家也将在2005年后处于劣势的地位。
上述是大致的看法,观点也不尽相同。进口商不是从某些国家采购,而是从那些国家的特定工厂采购。这要看他们与工厂的关系和生产产品的质量来决定未来的举动。
进口商一般断言2005年后会减少采购国家的数量。比如,J.C.Penney公司目前从53个国家采购,公司采购经理Peter预计,明年采购国家的数目会减少一半。
这意味着进口商很可能更加关注那些顺利过度到后配额时代的那些国家。第三视野公司编纂了世界贸易组织取消纺织品服装配额后对相关国家的全面分析。这份题为《2005年后的赢家和输家》的报告共87页,由Fashiondex公司出版。公司的咨询顾问本报告的编辑人David先生对28个服装生产大国的前景进行了评估。
他从三个方面对每个国家的行业情况进行分级:1.生产成本;2.间接节约成本——比如有些企业还可以提供设计和产品研发服务;3.开发和宏观成本。从这三个方面就可说明诸如最终产品从工厂到进口商销售中心的运输成本。
按照上述三个方面分析,把有关国家分为四个组:
◆A组:当然的赢家,其成本、物流和经验优势使其处于有利地位。
◆B组:服装行业规模很大,如果能提供更多的服务使间接成本降低,就能获得更大的成功。
◆C组:具有宏观优势,比如最大限度地贴近消费市场,享受贸易优惠政策。
◆D组:当然的输家,无法适应市场。
每个组又分为三个等级。比如“AAA”对应着A组中最有前途的国家,“D”代表D组中最没有前途的国家。
David先生的评估方法并不是唯一的分析方法。香港采购大鳄Li&Fung公司的董事长Bruce先生认为,预测一个国家2005年后的输赢应该看它是如何利用配额配置的。
他说,那些接近配额限制的国家会面临强劲的需求,仍有潜力发展。而那些使用配额很少的国家很可能沦为替补供应商。
以下是David对28个主要生产国的评估分析。每组按照与美国的贸易额进行排名。
当然的赢家
中国
评级AAA;名次:1;贸易额:180.26亿美元,增长15.8%
David先生和绝大多数纺织行业分析人士都认为中国(包括香港和澳门)在取消配额后能获得更大的市场份额。他预计中国将获得美国和欧盟27%的市场份额。这与有些行业人士的估计相比还是保守的,有人认为中国鞋和玩具行业占据90%以上的美国市场,这就是一个标志,预示未来中国纺织服装行业的出口大幅增长。David的保守估计是源与于这样的认识,他认为,目前中国服装出口量的一半是不受配额限制的,比如丝绸服装就没有配额限制。
印度
评级AA;名次:4;贸易额:33.3亿美元,增长2.6%
这个世界上第二大人口最多的国家也是美国服装和面料市场最大的供应国之一。报告指出,配额取消后印度在美国和欧盟市场的份额将获得“实质性”地增长。其最大的竞争优势在于发达的教育体系,便于国家吸引更多的高技术人才,并且印度也是一个棉花种植大国。
印度尼西亚
评级AA;名次:8;贸易额:24.7亿美元,增长3.2%
这个群岛国家近年来在美国市场保持强劲增长势头。报告预计印度尼西亚将继续保持在美国市场的份额,同时会减少欧盟市场的份额。原因在于印度尼西亚获得的合成纤维胸罩市场份额,其配额在2002年就已经取消,这意味着它要与中国展开自由竞争。
土耳其
评级AA;名次:19;贸易额:16.9亿美元,增长-4.12%
土耳其横跨欧亚大陆在对欧盟的贸易中已经享受零关税政策,也没有配额限制,加上其与欧洲主要国家接近,使其成为地区具有吸引力的供货商。土耳其公司也雄心勃勃的想占据美国市场,他们努力做到质量上与意大利媲美,价格上不会比中国高许多。虽然在过去的一年土耳其失去了美国市场,但凭借着其行业的多样化,在配额取消后有望在美国市场快速增长。
加拿大
评级A;名次:5;贸易额:31.2亿美元,增长-0.7%
面对低工资和经济水平低是纺织行业取得成功的先决条件这样的观念,加拿大服装、面料在美国市场上的强市地位受到挑战。依靠切割边技术的高投入和北美自由贸易协议的的受惠政策,使美国的北部临国能保持市场地位。报告预测配额取消后加拿大在美国市场的份额会有所扩大。
越南
评级A;名次:9;贸易额:24亿美元,增长4.7%
自从美国2002年给予越南最惠国待遇后,越南对美国的贸易额迅速上升,2003年几乎番了3倍。随后的配额限制使增长率大幅下降,但是今年头7个月增长了5.1%。由于越南不是WTO成员国,它的出口2005年仍然受配额限制。然而报告预测由于越南高档服装的的增长使其在配额取消后增加在美国市场的份额。
罗马尼亚
评级A;名次:56;贸易额:1.088亿美元,增长10.2%
罗马尼亚在美国服装市场份额不大,但是占据欧盟市场7.1%的份额,位居第四位。这个前共产主义国家是服装包括套服和运动服的主要生产国。研究报告表明配额取消后其将在美国和欧盟市场占有一席之地。
摩洛哥
评级A;名次:62;贸易额:7290万美元,增长-11.2%
美国从摩洛哥进口很少量的服装,即使正在讨论的美国-摩洛哥自由贸易协议获得国会的通过,情况也不会有大的改变。摩洛哥是欧盟有影响力的供应国,它将在那里站稳脚跟,对美国市场那将是下一年的事了。
突尼斯
评级A;名次:75;贸易额:3860万美元,增长8%
突尼斯在欧盟服装供应链市场上的影响力要大于美国。它生产的范围很广,从运动衣到套服和胸罩,并且已经享受欧盟零关税和零配额。报告预计其在美国的市场会增长,在欧盟的市场会“缓慢地”增长。
间接优势
柬埔寨
评级BBB;名次:22;贸易额:13.2亿美元,增长7.5%
极低的工资使柬埔寨成为服装生产很有吸引力。报告指出其生产主要集中在低成本的棉制服装,是服装行业目录中,竞争最激烈的产品。即使美国采购商经常把柬埔寨列为后配额时代有可能获利的国家,报告中认为柬埔寨未来的行业形势还不明朗。
泰国
评级BB;名次:13;贸易额:2005亿美元,增长-7.3%
近年来泰国对美的纺织服装贸易额缓慢下降。各纺织企业已经采取措施降低价格。报告指出泰国在美国欧盟市场的供应链将保持稳定。
孟加拉国
评级BB;名次:16;贸易额:18.6亿美元,增长-6%
由于担心2005年后中国对其他发展中国家的强大威胁,今年孟加拉国没有什么作为。椐国际劳工组织预测,配额取消后孟加拉国将可能会失去180万个就业岗位,7月该国致信WTO组织,要求采取措施在激烈的竞争面前保护穷国。报告预计,由于孟加拉国基础设施差,运营成本高,这将使该国2005年继续失去市场份额。
韩国
评级A;名次:75;贸易额:3860万美元,增长8%
由于韩国已经成为经济强国,服装企业的工资和成本稳步提高,很多企业关注高端、高附加值的产品。这就引起了转移浪潮,现在世界上许多国家都有韩国拥有和经营的企业。报告认为韩国对美国和欧盟的出口将继续下降。
菲律宾
评级B;名次:75;贸易额:19亿美元,增长-11.8%
由于其工资水平相比周边其他亚洲国家不占优势,David的报告估计2005年后菲律宾将失去市场份额。
斯里兰卡
评级B;名次:20;贸易额:14.4亿美元,增长-4.9%
作为印度洋上的岛国,斯里兰卡的现代服装企业员工待遇好,技术熟练。但是这些因素也造成其产品价格也比周围的竞争对手印度和巴基斯坦的高。因此,报告指出其2005年后的服装出口会继续下降。
南非
评级B;名次:49;贸易额:1.893亿美元,增长-26.2%
在所有享受零关税零配额的国家中,南非是取消配额后最有可能保持其作用的国家,这主要是由于其采用先进的技术和纺织服装企业的高度集成。
美国
评级B;
美国服装制造业30年来急剧下降。8月份其国内服装企业工人人数为282,400人,还不到1073年5月行业顶峰时期的五分之一。然而报告指出,建立在快速反应和工厂现代化的基础上,使其行业至少保持在市场的原有地位。
宏观优势
危地马拉
评级CCC;名次:17;贸易额:18.3亿美元,增长3.12%
危地马拉转为生产高档产品,使其失去了在中美洲地区的霸主地位。由于地理上靠近美国,受益于‘加勒比海地区贸易伙伴法案’,报告预测,危地马拉对美国和欧盟的贸易将会增长。
萨尔瓦多
评级CC;名次:18;贸易额:17.3亿美元,增长-0.7%
配额取消后,萨尔瓦多和其它加勒比海地区国家的达到一定标准的服装对美国出口将继续享受零关税政策,这是与其它国家有别的地方。报告指出,还看不出萨尔瓦多还有其它什么优势,但有迹象表明“可能会有一些实质性的进步”。
墨西哥
评级C;名次:2;贸易额:77亿美元,增长-8.17%
过去十年里