发布时间：2007-5-7                文章出处：第四届中国·绍兴国际纺织工业展览会              　

　　以深层次嵌入全球纺织服装生产网络为路径，以打造与经济全球化相匹配的区域性资产为依托，以提升集群企业的技术能力和国际营销能力为手段，来实现集群持续的、整体性产业升级，应当成为绍兴轻纺产业集群的一项长期发展战略

绍兴是我国最大的轻纺产业基地，历史上就素有"丝绸之府"之称。从上世纪90年后期开始，一场轰轰烈烈的"外贸"革命，拉开了绍兴轻纺产业集群国际化进程的大幕。以国际贸易为纽带，绍兴轻纺集群已经与全球市场建立起广泛的业务联系，极大地拓展了企业的发展空间。不过，如果从嵌入全球分工体系的角度来看，绍兴轻纺集群与全球生产网络之间的联系尽管是广泛的但同时也是浅层次的，这种广泛而浅层次的联系远不足以支撑集群企业的创新与产业升级。绍兴轻纺产业集群迫切需要通过一系列战略举措来深度嵌入全球纺织服装生产网络，充分利用国内外资源，以确保集群的持续健康发展。

一、发展的基本特点

绍兴纺织业的快速发展主要得益于制度创新的先发优势以及在此基础上打造的"产业集群"效应。在经历"化纤"革命、"市场"革命、"体制" 革命、"无梭化"革命以及"外贸"革命等五个发展阶段后，绍兴纺织业奠定了其在国际纺织产业中重要制造基地的地位。绍兴纺织业集群具有以下五个特点：

特点一：产品出口数量庞大，增速惊人。从1998年开始，绍兴轻纺集群的产品开始大规模出口，掀起了一场轰轰烈烈的"外贸"革命。1998年至2003年，全市纺织品自营出口年均增长速度超过50%。尽管频频遭遇贸易摩擦的困扰，绍兴纺织品出口的绝对数量仍然得到了快速提高。据海关统计，2006年绍兴纺织品出口额高达70.72亿美元，占全市出口总额的比重为67.33%。

特点二：产业链条比较完整。从化纤原料和纺织机械到纺织，到印染和后整理，到服装服饰等，与纺织相关的八大行业都比较发达。其中：化纤原料：聚酯总产能300万吨，占全国总产能的25.6%；涤纶长丝：总产能200万吨，占全国的20%；织物制造：年产各类织物50亿米，占全国的1/6；印染后加工能力：180亿米，占全国总量的38.6%；服装：年产各类服装（梭织）3.73亿件，占全国的2%；领带3.5亿条，占全国的80%；袜子100亿双，占全国的80%；印染染料：仅两家最大企业的产量就占了全国的47.1%；纺织机械：年产各类纺织机械6万余台。

特点三：各子集群的区域分布比较集中。纺织业集群在整个绍兴市是个大集群，这个大集群由若干子集群集合而成。各个集群又分别集中在不同的县、区域乡镇。市区和绍兴县以化纤及布料生产为主，上虞以棉纺织为主，嵊州以领带为主，诸暨以袜子为主，新昌以毛纺和纺机为主。

特点四：产业集群与专业市场相互依托，相互推进。在绍兴，有中国最大的纺织品市场，即中国轻纺城。除此之外，还有钱清化纤原料市场、越城区轻纺城原料市场、大唐袜业市场、嵊州领带城、上虞伞布市场、新昌兔羊毛衫市场。这些市场既是本市各大产品销售的总窗口，又是相关产业采购原材料的平台。正是这些市场，把绍兴的产业集群与国内外的供需连结起来，形成了绍兴产业集群与国内外市场的大进大出。

特点五：在每个子产业群体中，都形成了若干家龙头企业。在染料行业中，有龙盛集团、闰土集团两家龙头企业，两家的产量占到全国总产量的47.1%；在化纤行业中，有全国第二大化纤企业浙江远东化纤集团；在印染行业中，有"全国印染十佳企业"之一的浙江永通染织集团有限公司；在服装行业中，有全国知名的步森集团，该企业年产衬衫522万件、西服31万套、西裤226万条；在面料方面，有年产值10多亿元的浙江天圣股份公司等等。

二、与全球价值链的关系：浅层嵌入

如果单纯从产品出口的规模和比重来看，绍兴轻纺产业集群是一个国际化程度很高的产业集群。然而，由于多年来绍兴生产的纺织品一直以中低档产品为主，大量同质化产品拥挤于相同的出口细分市场，出口企业之间只能以竞相降价来获得订单。企业国际市场开拓能力较弱，许多中小企业完全依赖贸易公司出口。因此，尽管纺织品的总出口量保持了逐年增长的趋势，但是企业的盈利能力并没有随之得到提升。

笔者用"浅层一体化"来描述绍兴轻纺集群与全球纺织服装价值链之间的关系。所谓"浅层一体化"，是指供应商已经通过出口贸易与全球价值创造网络建立起联系，然而这种联系主要是以"割喉"式的价格竞争为具体表现形式，生产商与客户之间只是最简单的市场交易，没有能够与全球价值链中的龙头企业建立起长期的、紧密的业务合作关系，非常容易被价值链中更具价格竞争力的同类供应商所替代。在通过"浅层一体化"嵌入全球价值链的情境中，供应商只能通过"出口中学"、"干中学"以及观察和模仿来获得新知识，这是一种局限性很大的学习方式。如果在生产商与龙头企业之间存在市场"隔层"，这种简单的观察和模仿学习也会被阻断。所以，供应商能够从"浅层一体化"嵌入方式中获得的信息和知识非常有限。归结起来，绍兴轻纺产业集群与全球纺织服装价值链之间 "浅层一体化"嵌入关系的形成，有以下几个原因：

产品创新滞后造成的"扩大规模-同质产品-扩大规模"恶性循环。从1995年开始，绍兴纺织产业开始进行大规模的设备引进和技术改造，使绍兴纺织企业的装备水平达到上世纪90年代中期世界发达国家水平。然而，尽管新设备的使用提高了劳动生产率，但是对改善绍兴出口的纺织产品结构贡献不大，相反，新设备的使用提高了产能，大量同质产品的出现推动价格不断下降。出口产品价格下降又引发了另外一个问题，就是迫使企业只能依靠出口量的扩张来维持一定的利润水平。这种恶性循环的直接后果是，在局部市场中形成了近似于完全竞争的市场格局，出口企业的市场势力因本地企业之间的价格竞争而消失殆尽，削弱了几乎所有企业的不可替代性。

过度依赖贸易公司出口造成的"市场隔层"。2005年，绍兴县有出口实绩的企业为993家，出口总额达33.6亿美元，其中有近50%的生产企业出口主要依靠贸易公司、外商常驻代表机构以定点加工或代理出口等形式完成。如果没有贸易公司，很多纺织品生产企业根本无法满负荷生产。然而，正是由于贸易公司在绍兴纺织品出口中的主导作用，同样也造成了市场"隔层问题"。所谓"隔层问题"，是指贸易性企业作为交易中介在克服交易信息障碍的同时，也阻断了企业与顾客的生产和知识联系，因而成为企业与顾客之间的"隔层"。对外贸公司出口过度依赖，使很多中小企业完全放弃了国际营销功能。即使是那些拥有自营进出口权的大型生产企业也大多依靠国外代理等中介参与全球与价值链分工。交易订单来源的随机性，使企业几乎不可能与客户建立直接和深入联系。在企业不具备最基本国际营销能力的情况下，更遑论使用像"品牌营销"、"关系营销"等高级营销技术来创造价值。

企业家创新精神的消褪。在绍兴纺织集群的形成和发展过程中，企业家的创新精神起到了决定性作用。然而，随着集群发展的不断成熟，企业家的认知结构也逐渐趋同，创业精神、创新精神不断消褪。大量企业追求保守的"成本领先"战略，不敢对新产品研发等风险较大的创新项目进行投资。技术创新投入的缺乏，降低了企业学习和吸收高层次产品开发和生产技术的能力；市场创新投入的缺失，使企业失去深度参与价值链分工和国际市场竞争的能力。当企业家创新精神的消退成为一种区域性的趋势时，过于保守的企业战略最终将导致整个产业的贫困化增长（即在出口额上升的情况下，利润不仅没有增加反而减少）。目前，国家出口退税政策的小幅调整就给绍兴很多出口生产企业的经营造成很大困难，不仅反映出绍兴纺织出口企业抵抗政策风险能力的低下，而且反映出依靠"量大价低"的粗放型出口经营战略走到了尽头。

三、基于全球生产合作的"深度一体化"升级战略

众多发展中国家和地区企业的产业升级经验表明，与全球纺织服装价值链中的龙头企业建立起紧密的、重复性的生产和交易关系，能够为发展中国家企业通过产业升级提升其国际分工地位提供重要的支持。相比于"浅层一体化"，在这种紧密的、重复性的生产和交易联结中，供应商与全球龙头企业之间的关系距离更短、交流更直接更频繁，交易中蕴含的知识和信息也更丰富，供应商因此可以更快、更有效地获取有关技术发展和全球市场变化的新资讯、新知识。通过获取、吸收从龙头企业所获得的知识和信息，发展中国家的生产商和供应商可以逐步积累创新和升级所必需的能力。与"浅层一体化"相对应，笔者将这种紧密的、重复性的、商品和信息交流频繁的全球价值链嵌入方式，称作"深度一体化"。

笔者认为，以深层次嵌入全球纺织服装生产网络为路径，以打造与经济全球化相匹配的区域性资产为依托，以提升集群企业的技术能力和国际营销能力为手段，来实现集群持续的、整体性产业升级，应当成为绍兴轻纺产业集群的一项长期发展战略。这种基于全球生产合作的"深度一体化"战略，包含以下几个方面的内容：

第一，将深层次融入全球纺织服装生产网络，作为实现绍兴轻纺产业集群产业升级的重要战略路径。发展中国家和地区的企业在全球价值链中有两条典型的产业升级路径，一是市场扩张，沿着OEM（原始设备制造商）至全球分包协调者（GLC）再到OBM（原始品牌制造商）；二是技术能力的提升，沿着OEM（原始制造商）至ODM（原始设计制造商）再到OBM（原始品牌制造商）。这两条路径所反映的，都是从"浅层"到"深度"不断融入全球分工系统的过程。

对于绍兴轻纺集群来说，部分市场开拓能力强、与国际客户关系紧密的集群企业，可以尝试采用市场扩张型升级路径。从OEM生产起步，凭借自身的国际客户资源优势，首先在集群内部组织和协调生产与物流，然后逐步组建自己的分包网络并将网络范围扩展至全国乃至国际，自身则转变为生产网络的协调者，最后集中力量从事品牌创造和营销推广，成为全球纺织服装生产网络中的龙头企业。而那些生产和技术实力比较强的集群企业，则可以选择另外一条升级路径，即不断提升技术能力，不断向附加值更高的价值环节或者价值链跃迁。从OEM起步，通过企业的自主研发努力，并与国际龙头企业建立起基于产权或者非产权的治理关系，逐步向产品开发和设计功能升级并由OEM转型为ODM，最后通过企业的品牌努力成为全球纺织服装价值链中的OBM厂商。

第二，将打造与全球纺织和服装生产网络需要相匹配的区域性资产，作为绍兴轻纺集群深度嵌入全球生产合作网络的有力支撑。在发展和演化过程中，产业集群能够逐渐形成区域品牌、集群治理关系、技术创新系统、商务和交通基础设施等区域性资产。当这些区域性资产与全球生产网络中龙头企业的战略相匹配时，它们可以有力地支撑集群内企业以及集群整体在全球分工体系中的产业升级。因此，在全球经济一体化的背景下，打造与全球纺织服装生产网络需要相匹配的区域性资产，是绍兴轻纺集群与集群内企业成功升级的前提条件。

（1）区域品牌。从企业层面上说，绍兴纺织企业要树立区域品牌意识，在与国际客商的交易过程中诚实、守信，遵守国际贸易规则，自觉维护区域品牌形象。从政府层面上说，地方政府要以全球纺织产业中的龙头企业为对象，以纺织博览会、对外招商会以及各类产业主题节会为载体，综合利用电视广告、新闻媒体等整合营销手段，加大区域和产业的对外推广力度。同时，政府还需要加大对各种损害区域品牌形象行为的监督与处理力度，为绍兴轻纺集群的区域品牌建设提供强有力的制度保障。

（2）集群内部治理关系。集群企业之间的竞争与合作关系，是一项重要的区域性资产。为了适应深度嵌入全球生产网络的要求，集群企业间的关系治理模式也必须做出相应的调整。有三个思路可以考虑，一是大企业间通过相互持股或并购等产权制度安排来组建一体化的大型企业集团，并以此为基础寻求与全球纺织价值链中的龙头企业建立合资公司或者战略联盟，向高端产品市场升级，这种升级可以为广大中小企业的成长腾出空间；二是中小企业之间通过贸易协会、商业协会等正式的非产权制度安排，来交流信息、建立信任、进行旨在提高生产工艺和产品档次的投资；三是大企业和中小企业之间组建非正式生产合作网络，由大企业特别是以大型外贸公司为龙头组建以市场扩张为驱动的非正式合作网络。

（3）区域创新系统。技术创新，特别是先进复杂产品生产技术的引进、吸收和再创新，是绍兴纺织集群能否突破技术壁垒深度嵌入全球生产网络的最主要决定因素。高端纺织品和产业用纺织品的利润更高，但是其生产技术也更为复杂，往往综合采用了多个领域的尖端技术成果，因此通常为发达国家纺织企业所掌握。为了逐步向这些产品市场升级，绍兴轻纺集群需要构建包括政府科技部门、企业、国内外科研机构等在内的开放式区域创新系统，整合国内外各种资源，从根本上提升企业和集群的知识基础。同时，还应该在区域内部鼓励先进纺织技术的研发与成果转化，鼓励中小纺织科技服务企业的创新与创业，在集群内部形成向科技要市场，向科技要利润的良性竞争。

第三，将提升集群企业的技术能力和国际营销能力，作为绍兴轻纺集群深度嵌入全球生产网络并在其中持续升级的直接手段。绍兴轻纺产业集群是我国最大的纺织品生产基地，其生产设备先进、生产潜能巨大。然而，由于产品档次和品质一直没有得到根本提升，不仅无法替代高档进口产品，甚至无法为省内一些下游企业提供配套服务。目前，绍兴纺织品高、中、低档产品的比例大致为10:30:60，绍兴面料市场交易价格平均在10元/米左右。而江苏、广东等不少面料基地所生产的面料平均市价相当于绍兴的1.5倍。这种"大马拉小车"的产业发展现状表明，仅仅依靠引进新装备并不会自然地带来新产品和新市场，也不会自然地提高企业国际竞争力。归根结底，企业的竞争优势还是主要来源于自身积累的能力以及指导能力积累方向的企业发展战略。

如果绍兴轻纺集群中的企业力图转换客户群并为利润更高的市场提供产品和服务，他们就必须具备相应的知识和能力基础。在区域品牌和区域创新系统等区域性资产的支持下，绍兴轻纺产业集群中的企业可以通过以下几种途径积累和提升企业的能力基础：

（1）通过为国际著名纺织品制造商提供OEM生产服务来快速获取知识。企业以OEM的方式嵌入全球生产网络，可以快速获得国际高端市场中产品规格、加工工艺以及消费者偏好等重要的技术和营销知识，同时OEM客户对产品品质、交付时间的要求也能够迅速提高企业的生产组织和物流管理能力。因此，在现有能力基础上，寻求为国际著名纺织品制造商提供OEM服务，应该成为绍兴轻纺企业一种重要的战略举措。

（2）对自主研发能力进行投资。企业能力特别是技术能力的积累，要求企业对吸收能力进行投资，这是企业内部学习的一种重要机制。增加对自主研发的投资，是从根本上提高企业技术能力的前提条件。对企业自主研发能力的投资同样要具有国际化的视野，绍兴纺织企业除了加大技术引进和技术吸收的投入外，还可以仿效省内其他行业中一些企业的做法，通过收购或者共建海外研发中心来强化企业的自主创新能力。

（3）对企业国际营销能力进行投资。深度嵌入全球生产网络要求企业具有较强的国际营销能力，要求企业能够更直接的面对自己的客户以及最终消费者，了解并满足他们的消费需求。这要求企业对自身的国际营销能力进行投资，组建自己的市场分析和市场推广队伍。 有条件的大企业应该尽可能摆脱中介代理的控制，力求更直接地面对客户和消费者，以获得有关全球市场变幻最具时效性的信息。