纺织服装业是罗马尼亚的传统支柱产业,在罗国民经济和对外贸易中占有重要地位。罗马尼亚也是我国纺织服装出口的重要市场和东欧地区集散地。始于今年的全球纺织品贸易一体化以及罗马尼亚2007年加入欧盟,给中罗两国纺织服装业的发展带来机遇和挑战。研究和分析罗马尼亚纺织服装市场的现状和发展趋势,对于中国纺织服装企业更好地开拓东欧乃至欧盟市场具有主要意义。
一、罗马尼亚纺织服装业现状
(一)总体情况
罗马尼亚是东欧国家中传统的纺织服装业强国,在社会主义时期就有很好的基础,曾经是前经互会成员国的主要纺织服装供应国。1989年以后,随着外资的涌入和国外商品的冲击,罗纺织服装业的传统优势大大削弱,生产方式以CM/CMT (委外加工贸易,客人提供材料、设计等)为主,基本没有自主品牌。
罗现有纺织服装生产和经营公司7200家,员工数量超过45万人。罗纺织工业已基本完成私有化,生产和出口的97%是由私营公司实现的。2004年,罗纺织服装业实现增加值约33亿美元,占当年GDP的5.5%;产值占工业总产值的9.9%;出口57亿美元,占出口总额的29.7%(含皮革、鞋);出口85%依赖欧盟市场。
罗纺织服装业劳动力成本较低。据Seco Sector Consulting组织2003年公布的世界31个主要服装生产地的调查结果显示,罗马尼亚服装生产商每分钟平均分包价为0.09美元,高于保加利亚的0.08美元、摩尔多瓦的0.07美元、乌克兰的0.06美元和中国的0.05美元,远低于波兰的0.16美元、捷克的0.18美元、匈牙利的0.18美元及中国香港的0.32美元。
按产品大类划分,罗纺织工业中服装占62%,纺织占22%,皮革制品占15%。
(二)服装业情况
罗服装加工业基础较好,技术水平较发达,80%的裁剪、整理和包装等依靠引进技术进行了改造。但本国的纺织原料匮乏,只有30%的羊毛、亚麻纱、人造合成纤维纺织原材料可以自给,70%的原材料依赖进口。罗主要鼓励发展服装和织布,但麻纤、纺纱、印染、纱线和人造合成纤维原料生产加工能力比较薄弱,远不能满足服装厂和纱厂生产能力的要求。因此,绝大多数服装生产企业以做服装来料加工为主,每年为欧盟国家生产、加工的纺织品和品牌服装占85%。主要加工产品有衬衣、罩衣、裤子、茄克、袜子、男女西服、裙子、睡衣、内衣等。由于来料加工占的比重过大,阻碍了罗纺织服装业的技术研发和创新能力的提高,罗纺织品和服装的自主品牌很少。
罗服装生产和贸易公司约4800家。其中,250人以上的大型企业不到4%,10-250人的中小型企业占38%,1-9人的小型企业占58%。大型企业中,97%实现了私有化,国有企业只剩下5家。
服装生产企业主要分布在首都布加勒斯特以及普洛耶什蒂、阿拉德、萨图马雷、巴克乌、雅西、阿尔巴·尤利亚等市县。
1989-2003年,服装行业投资额为9.3亿欧元,其中本国投资7亿欧元,外资2.3亿欧元。同期服装生产能力提高了2.8倍,出口提高了5.6倍。
(三)纺织业情况
罗马尼亚是世界上唯一没有发达基础工业的纺织品出口大国,在麻纤、纺纱、印染、纱线和纤维生产方面比较落后,麻和亚麻已不再种植,所有的原材料都需要进口。即使有一些本地供应,产品质量也较低。纺织工业严重依赖进口。
纺织设备除了印染和最终处理部分较先进(主要从美国和德国进口)外,其余的织布和纺纱企业拥有大量七十至八十年代的技术设备,设备陈旧,自动化程度低,生产能力已远远不能适应市场需求。由于原材料匮乏,许多纺织设备已闲置,目前罗纺织业正处于转型、改造、重组过程中。
罗纺织生产和贸易公司约有2300家。其中,超过250人的大型企业占5%,10-250人的中小企业占27%,1-9人的企业占68%。大型企业中,83%实现了私有化,国有企业尚有30家。这些企业主要生产的产品有棉和棉纱线、亚麻线、大麻线、毛制品、亚麻制品、大麻制品、人造合成纤维及工业用的制品、聚脂纱、精纺线和少量丝绸制品等。每年来料加工,原材料进口约90%,服装敷料进口约85%。
纺织企业主要分布在布加勒斯特以及皮亚特拉·尼亚姆茨、布泽乌、巴克乌、博多沙尼、雅西、锡比乌等市县。
(四)对外贸易情况
罗马尼亚是东欧国家中最大的纺织服装出口国,从德国、意大利、荷兰等西欧发达国家来料加工的国际品牌产品约占其出口的80%左右,这不仅提高了行业的技术水平,也提高了产品的国际竞争力。2004年,罗纺织品和服装进出口总额102亿美元。其中,出口57亿美元;进口45亿美元。纺织品服装排罗出口商品的第二位。
主要出口品种。纺织品:人造合成纤维、挂毯、棉布、羊毛、皮革制品、花边服饰等。服装:主要是针织服装及成衣。
主要进口品种:用于生产服装的来料加工料,包括纺织化纤布料、棉布料、棉纱线、毛衣编制品、人造合成纤维、羊毛织布、服装和服装敷料等。
主要进出口国别:出口国别主要有意大利、德国、英国、法国;进口国别主要有意大利、德国、英国、法国、中国和土耳其。
罗马尼亚是在中国和土耳其之后的欧盟第三大服装进口来源国;在中东欧国家中,是欧盟第一大服装进口来源国。2004年,罗纺织服装出口95%输往欧盟,82.6%从欧盟进口。
(五)主要大型纺织、服装生产企业
1.Braiconf公司。私营大型服装生产及贸易企业,雇员3500人,来料加工各类服装,年产44万件,其产品主要销往国内市场和出口到欧盟国家。
2.ORADINUM S.A公司。私营大型服装生产企业,雇员1600人,来料加工男女西服和套装。年产48万件,其产品85%出口到欧盟国家。
3.MODCONF公司。私营大型服装生产企业,雇员1560人,来料加工成衣和儿童服装,如:衬衫、制服、裙子、大衣等。其产品90%出口到欧盟和美国。
4.CISEROM S.A.公司。私营袜子生产企业,雇员1050人,主要进口原料,生产各类袜子,年产2136万双,产品35%出口欧洲国家。
5.COZAMIN公司。私营大型服装来料加工生产企业,雇员1000人,来料加工各类服装,如T恤衫、运动衫、茄克、针织服装、游泳衣、儿童服装等。年产 120万件 ,其产品100%出口到欧盟国家。
6.CONFEX公司。来料加工服装生产企业,雇员900人,主要生产各类服装,产品90%出口美国和欧盟国家。
7.ARTA MODEI S.A.公司。私营服装生产企业,雇员700多人,主要生产和出口女士、男士及儿童的各类服装,如:运动服、茄克、背心、大衣、裤子、西服、裙子等。年产120万件,出口欧盟和美国。年出口额300万美元。
8. CALYPSO S.A.公司。私营服装生产企业,雇员580人,主要生产运动服、茄克、马夹、大衣、裤子、西服、裙子、衬衫、制服、牛仔、女士无袖衬衣等产品,年产80-100万件,产品100%出口欧盟国家。
二、罗纺织服装业外资企业情况
(一)投资基本情况
截止到2005年上半年,在罗投资的外国纺织服装生产和贸易公司共868家。其中,中国166家贸易公司,1家生产企业。投资方式主要是合资和独资。
主要投资国家和地区:意大利、英国、法国、比利时、土耳其、波兰、西班牙、瑞士、奥地利、爱尔兰、保加利亚、美国、加拿大、德国、希腊和中国香港等。
主要产品:男女西服、棉纱、羊毛线、亚麻织品、真丝、人造真丝、合成纱、缝纫机线、精纺纱、地毯和挂毯、人造合成纤维及工业制品、聚脂纱、聚脂网和各类绳、内衣纺织品、针织服装品、长短袜子、套头衫和女式背心等。
(二)主要外资企业情况
1.AKROM AKAL TEXTILE ROMANIA S.R.L 公司。土耳其独资的纺织原料生产企业,总投资2000万美元,年产8400吨纺织原材料,主要生产丙烯酸与羊毛、棉纱等混纺原材料和合成纤维,雇员人数1000人。产品出口欧盟、美国和中东等国。
2.FRESHTEX TEXTILE FINISHING S.R.L公司。德国投资的合资私营服装生产企业,罗方占5%,德方占95%,年产6000万件,主要生产牛仔系列服,雇员980人,具有国际质量标准。年均出口8.5亿欧元,产品出口意大利和英国。
3.MARTELLI EUROPE S.R.L公司。意大利独资纺织品生产企业,主要进口原料,生产加工化纤纺织品再出口到欧盟国家,雇员650人,年均出口4.3亿欧元。
4.SMART S.R.L公司。英国独资服装生产企业,年产384万件,主要生产系列女装,雇员1300人,产品100%出口到欧盟国家。
(三)罗市场主要世界服装品牌
罗市场约有50 多个世界服装品牌,主要在专卖店及百货、综合超市、MALL等渠道销售。主要品牌有:美国的NIKE,ADDIDAS,LEE COOPER;法国的Pierre Cardine;意大利的MAX MAEA,VEESACE,ARMANY,CAKVINKLEIN,D&G,ANDNEWS,TIES,LOTTO;德国的NAF;英国TERANOUA,JUNDER;荷兰的H&M;希腊的ZARA BASIC ,Naf-Naf,Bennetton,Stefanel,Steilmann,Kookaiand Mango等品牌。 这些品牌服装在世界各地生产加工、贴牌,都贴有原产地国,除有在罗马尼亚生产的外,还有在法国、德国、意大利、西班牙、中国、印度、泰国、土耳其、以色列、越南等国生产的产品。
三、罗纺织品服装购买力情况
(一)工资水平和消费结构
罗马尼亚纺织品和服装出口强劲,但国内市场却一直萎靡不振,所生产的产品只有20%在国内市场销售。主要原因是当地职工工资水平低,购买力不强。
根据欧洲48个国家的雇员工资分类调查,罗马尼亚雇员工资在排行第41位,最低收入为每小时0.68欧元,最高收入每小时23欧元。
2004年统计,罗总人口2170万,雇员月均工资收入为:金融业675-700欧元,政府机关600欧元,一般职员和工人200欧元,农民170欧元。罗贫困人口约占总人口的1/4,最低保障月工资为69欧元。高收入者占5%,中等收入者占35%,低收入者占60%。
从每户家庭月收入现金支出来看,2003年罗每个家庭消费开支占75.4%,其中购
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