2000年以来，中国棉纺织产业得到快速发展，产值、利润、出口都取得高速增长，2007年棉纺生产能力已接近一亿锭，为中国纺织产业的发展做出了重要的历史贡献。2007年以来，由于国家宏观政策调整和国内外市场需求的变化，行业遇到了严重困难。2008年上半年，产业形势更加严峻。我们注意到，多年来,行业很大程度上注重了产能数量的增长,粗放的经济发展方式较为明显,忽视了环境的治理和能源的节约，忽视了产业结构的优化，这是造成当前产业困难的原因之一。面对困难，行业协会认为，要认真贯彻落实科学发展观、大力提高科技和品牌的贡献率、推进自主创新和技术进步、努力优化结构、转变经济发展方式、走节约型的发展之路，力争把压力和影响降到最低。

　　一、当前棉纺织行业发展概况

　　(一)纱、布生产继续保持增长,增速有较大回落，纱布产能向中部转移较为明显

　　根据国家统计局数据，今年1-5月纱线产量834万吨，同比增长11.65%,增幅下降9个百分点。产量最大的省份依然是山东和江苏，占全国产量的47.8%，今年有西部地区新疆、内蒙、山西、陕西、四川、广西、贵州、黑龙江、甘肃及沿海地区天津、河北、上海共12个省出现产量的负增长。其余沿海地区虽保持增长但增幅出现大幅下降，其中江苏和山东增幅分别下降了19.46和5.3个百分点，福建、江西、浙江增幅分别下降了19.57、32.7和14.42个百分点。特别是棉纺大省江苏纱产量只增加了1.63%。值得注意的是中部地区的河南省和湖南省纱线产量继续保持了40.43%和26.72%的增长，增幅上升7.68和9.67个百分点，反映出沿海地区向中部地区转移的特点。

　　今年1-5月全国布产量217亿米,增长7.63%,与上年比增幅下降4.6个百分点。共有13个省布产量出现负增长，几乎所有的省布产量增幅都出现下降。其中江苏、浙江、福建分别下降11.25、6.32和13.49个百分点。布产量增幅下降最大的为湖南、江西和安徽，分别78.7、54.08和21.63个百分点。纱布产量的大幅下降反映了当前市场需求萎缩，产品销售不畅，行业极为困难的局面。

　　(二)纺织品出口继续增长，增幅大幅下降

　　据海关统计，今年1-5月，纺织出口679.83亿美元，增长15.31%,其中棉纺织品及棉服装出口270.96亿美元,增长7.85%,增幅又比4月份下降4.05个百分点，与去年同期比增幅下降17.5个百分点,其中棉制服装出口181.64亿美元,只增长了3.01%,增幅出现较大幅度下降,降幅达到29.75个百分点。服装出口增幅的回落，直接影响到棉纺织品的生产和需求。棉制品出口的主要国家和地区除了欧盟取消配额限制而保持了58.5%增长外，其余都出现负增长或增幅大幅下降的情况。其中对香港地区出口下降15.86%，对美国出口下降了0.74%，对加拿大出口下降了35.05%，对墨西哥出口下降了57%，对日本出口只增加了1.99%。纯棉普梳纱和纯棉坯布出口分别下降7.9%和3.44%，今年以来棉色织布出口4.816亿米其中牛仔布1.91亿米，分别增长11.9%和19.08%；混纺色织布1.376亿米，其中混纺牛仔布0.56亿米，分别增长22.11%和16.71%，色织产品出口呈现较好的势头。
 
　(三)全行业经济效益保持了稳定增长，企业利润率低，大多数企业面临严重困难

　　今年1-5月棉纺织全行业规模以上企业实现主营业务收入3476亿元，增长18.5%，增幅下降7.55个百分点。利润123.2亿元，增长15.9%，增幅也下降了34.5个百分点。1-5月棉纺织全行业平均利润率为3.54%，低于2007年底3.93%的平均水平。经过数据分析，棉纺利润的增长是占1/3的企业(3645户)完成的，这1/3企业实现利润120.8亿元，占棉纺全部利润的98%,平均利润率为7.82%，这些企业注重技术改造和提高产品附加值，具有较强的竞争力。当然，这部分企业许多都有非主营业务如房地产开发、证券投资收益及产业链的延伸等。目前的实际情况是占2/3的大多数企业(7040户)面临严重困难，实现利润只有2.406亿元,占棉纺全部利润的1.95%,这部分企业平均利润率只有0.124%，基本处于亏损的边缘。棉纺亏损企业亏损额23.64亿元，比去年增加66.3%。国有企业亏损面达到51.65%，同比增加21.6个百分点。上述数据表明：棉纺业两极分化的局面进一步加剧，占2/3的企业就业人数占棉纺业全部就业人数的67.4%,这部分企业的兴衰关系到大量农民工的就业和社会的稳定。

　　(四)固定资产投资下降，高速增长的势头减弱

　　今年以来，由于宏观环境的变化带来的不利影响，行业投资速度明显减慢，1-5月纺织全行业投资917亿元，增长16.82%，新开工项目数比去年减少3.94%。棉纺织行业实际完成投资238.49亿元，下降了3.46%，棉纺织新开工项目608项，比去年下降了16.14%，这是历年来所没有的情况。据调查某纺机厂今年以来细纱摇架比上年减少50%，其他纺机企业销量也出现大幅下降。据某纺机企业报告，1-5月份细纱机国内销售55万锭，比去年同期下降近50%，喷气织机销售192台，比去年同期下降38.7%。据海关统计，1-5月纺纱机械进口量下降了22.5%，织机进口下降18.87%。行业高速发展的势头已开始减缓，同时技术进步速度也减缓下来。

　　(五)当前市场调查情况通报

　　据中国棉纺织行业协会对棉纺织企业抽样调查：

　　---定单情况：被调查的50%的企业认为08年上半年定单比去年差，平均减少了22.46%，只有8.3%的企业比去年有所增加；

　　---开机率：被调查的31.43%的企业开机率比去年减少，60%的企业与去年持平，8.57%比去年略有增加；

　　---产品库存情况：被调查的61.1%企业库存增加占用较大的流动资金，25%的企业库存与去年持平，13.9%的企业库存比去年减少；

　　---主要产品价格：被调查的超过50%-79%的企业的主要产品–高支纱、中低支纱、高支高密织物及普通织物的销售价格都比去年降低，只有23.3%的企业高支纱价格是上升的。54.8%的企业高支纱、62.9%的企业高支高密织物以及92.8%的企业普梳纱利润都是降低的，15%-18%的生产高支纱及高支高密织物的企业利润增加，这也说明大多数企业销售价格和利润都是下降的；

　　---劳动力成本上升：被调查的86.1%的企业劳动力成本比去年大幅上升，平均上升了12.3%；

　　---原材料成本：被调查的75%的企业原材料价格比去年上升，平均上涨了7.16%；

　　---能源运输成本：被调查的73.53%的企业认为能源运输成本升高，平均升高7.16%；

　　---节能减排成本：被调查的61.54%的企业在节能减排的资金投入越来越高，这方面的成本平均上升7.36%；

　　抽样调查结果表明：大多数企业经营遇到了严重困难，仍有20-30%的企业保持了较强的竞争力。
二、当前产业发展面对的主要问题

　　(一)各种生产资料成本大幅上升

　　2007年以来，棉纺织行业使用的各种原辅料、水、电、蒸汽、包装、物流、工业用地等生产要素价格全面上涨，企业成本压力不断加大。据统计，07年，规模以上企业因原料、能源动力价格上涨就增加了600多亿元的成本，约为当年规模以上企业利润总额的1/2。08年涨幅继续增加，据国家统计局公布1-2月纺织原材料上涨3.2%,.据纺织工业协会年初调研显示,广东小揽镇化纤原材料涨价30%,辅料涨价3-5%;浙江绍兴蒸汽价格涨价50%,织里镇水价上涨一倍;小揽镇包装材料涨价20%以上,福建长乐物流费用提高了100-200元/吨;广东张槎厂房租金上涨30%左右,山东海洋、浙江嵊洲等地土地税提高2-4倍；今年前5个月国内三级棉价格比去年同期增加1000元/吨，而30支普梳棉纱价格与去年基本持平，也就是说，生产一吨纱仅棉花一项就减少1000元/吨的利润。2008年，各项生产要素价格都呈现进一步加速上涨的趋势，调查的一些地区一季度纺织主要原料及能源动力及其他生产资料价格比上年增长10%。预计全年规模以上全行业直接材料投入成本约增加1350亿元成本，约为上年度实现利润的1.1倍。

　　(二)劳动力成本快速上涨

　　据统计，2006年，纺织工人人均工资水平低于全国其他工业工资水平30.34%;陕西咸阳地区2007年人均工资达到17156元，而咸阳棉纺织企业年人均工资只有12000元；洛阳地区，2007年职工年平均工资19000元，而棉纺织厂工人平均工资12000元，工资差距较大。2002-2006年间,全国纺织行业人均工资增长12.48%,而全国其他工业年均增长14.14%,纺织工业与其他工业的人均工资差距在四年间拉大了近一倍;这种差距导致纺织工业出现招工难、留不住的问题。要稳定职工队伍，纺织工人工资水平提高的速度必须高于全国水平才能逐步缩小收入差距。据调研，东部沿海地区纺织行业人均月工资1300-1500元，提高了15%以上；预计08年工资提高幅度不会低于2007年的增长幅度，工资水平的增长使企业的人工成本进一步加大，加剧了企业困难。

　　(三)人民币升值和出口退税率下调，使出口企业出现严重困难

　　纺织工业是最大的净创汇行业，07年棉纺织品及棉制服装出口占纺织出口的41%，人民币快速升值使企业不敢接单，07年人民币升值超过6.19%,纺织企业汇兑损失约620亿元,规模以上企业汇兑损失约占出口 交货值的5%。出口退税率减少到11%，使出口产品的应交增值税占到出口额的6%。08年1-6月人民币升值已超过6.92%,如果人民币升值10%，全行业将损失1430亿元。

　　(四)棉花进口滑准税政策、棉花采购加工增值税的高征低抵的不合理政策和“两机”进口征收17%增值税使企业成本加大，抑制了技术进步和产业升级

　　1.目前，棉花进口滑准税政策的执行使进口棉价格已经高于国产棉7%以上，06-07年进口棉花企业平均征收滑准税10%左右，大大增加了企业的负担。国家在市场经济进程中用于保护农民收益的政策，并没有完全达到保护农民的结果，棉商和中间流通环节却收益非浅，棉纺织工业却承担了高额的税赋，出现大多数企业困难，停产半停产企业增多，对棉花的需求减少反而使新疆棉花销售不畅，而中国棉纺织企业却在国际竞争中处于不利地位。取消或降低滑准税实行1%进口税率是大多数棉纺企业的呼声。

　　2.棉纺织企业使用