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上周美股许多指标科技股涨多回檔,台湾科技股同遭外资调节,不过,大庆投顾分析师陈杰瑞认为,资金行情未退潮,金融、原物料族群可见法人布局影子。本周全新投资组合为力鹏(1447)、集盛(1455)、烨辉(2023)、比率皆逾20%,统盟(5480)、中鼎(9933)略低,约19%。
上周美股震盪剧烈,那斯达克、费城半导体指数纷纷回测季线。不过陈杰瑞研判,两指数短线修正至季线,已达满足点,季线仍陡峭上扬,科技股止跌回升机率高,有助本周台股续向上攻坚。短线可留意低基期电子股、股息将入帐的寿险股、出货旺季的纺织股、印刷电路板(PCB)及具题材的生技股,皆为盘面轮涨焦点。
力鹏、集盛为本周投资组合比率最高的2檔个股,分别占20.6%、20.1%。力鹏是亚洲最大的尼龙粒厂,集盛则是国内尼龙一条龙厂商。近期原料己内酰胺(CPL)有望止跌,将带动尼龙粒价格回稳,下半年进入纺织旺季,营运可期。
进入旺季的还有PCB族群,纳入本周组合的统盟族群性转强,另今年配发现金股利0.5元,目前殖利率近4%,下半年传统旺季营运受到市场乐观期待。
大陆铁矿砂价格止跌回温,热轧价格也持续上涨,钢铁类股下半年营运逐渐好转,烨辉股价站稳季线,中长线买点浮现。
中鼎在建工程超过2千亿元,达歷史新高。下半年进入中东石化厂及台湾电厂工程的入帐高峰,预期今年获利将连续第5年成长。
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