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华泰证券7月20日发布基础化工行业研究报告,报告摘要如下:
事故频发,染料及中间体供应受到冲击
本月初,江西九江之江化工发生爆炸,事故造成3 人失联,3 人受伤,企业目前处于停产中,之江化工主营对硝基苯胺、对苯二胺等,均为生产分散染料的重要中间体,其意外停产已造成部分下游染料企业原料紧缺;同时,因部分企业发生生产事故,以及环保和安全生产规范要求趋严,本月以来浙江绍兴上虞工业园区已有近100 家企业停产,且目前仍无重启迹象,其中包括亿得化工(分散染料/活性染料产能分别为6/5 万吨)、新诚染料等染料及中间体企业。
分散染料本周提价1000-2000 元/吨
近期下游涤纶等需求逐步启动,且产品价格阶段性整固充分,分散染料具备内在上涨动力;同时,近期供给端收缩使得外购中间体企业(中小产能居多)生产受限,价格边际冲击因素显著减弱,大企业主导能力增强;据了解,分散染料龙头企业主流品种本周提价1000-2000 元/吨,目前分散黑产品目前报价约2.3 万元/吨。
染料后续提价具备可持续性
据上虞区环保局年初下发的通知:到2017 年底,上虞园区化工企业将由173 家减少至100 家左右。到2020 年底,努力实现杭州湾开发区外化工企业搬迁入园,全区化工企业总量控制在90 家以内,染料供给端收缩有望常态化;另一方面,第四批中央环保督查启动在即,山东、浙江等重点省份在列,中小型产能或再受冲击,染料后续提价具备可持续性。
相关公司汇总
分散染料目前相关上市公司主要包括:浙江龙盛(14 万吨/年)、闰土股份(11 万吨/年)、吉华集团(7 万吨/年)及安诺其(3.6 万吨/年)。
风险提示:环保限产进度不达预期风险,下游需求不达预期风险。
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