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一周行情回顾及观点。
上周上证综指、深证成指、沪深300分别涨0.51%、4.11%、跌0.16%。纺织服装板块涨2.72%,其中纺织板块涨2.62%、服装板块涨4.29%。
据中华商业网,17年我国重点零售企业(百货、商超等)床上用品零售额同降4.9%,一线城市回暖显著、同比增7.80%。12年行业进入调整,百货商超家纺面积下降、但集中度提升,龙头拓展电商渠道。17H1获益需求回暖、行业调整到位,龙头收入增长提速,其中线上增速较显著、线下外延内生均有贡献、并且延续至17年下半年。终端消费回暖,品牌服饰与家纺调整多年逐步到位持续复苏,预计18Q1数据在春节较晚和冷冬下较靓丽。我们对行业表现保持乐观。建议关注太平鸟、罗莱生活、安正时尚、海澜之家、歌力思等。
3月28日美国贸易代表表示对中国500亿美元出口商品加征关税清单主要集中在高科技产品,并公示天数由30天延长至60天,中美纺服贸易摩擦风险有所缓解,但仍需以最终公布名单为准。
据尼尔森咨询,2017年我国潮牌市场规模同比增62%,一二线城市份额高、三四线城市增速高;核心用户消费贡献大,并向大众用户延伸、消费客群扩大,90、95后消费主力地位逐渐突出;国外品牌占据主导,国内品牌势力仍较弱。我国服装消费时尚需求增强,潮牌、设计师品牌等细分市场发展迅速,建议持续关注。上周为国储棉轮出第三周,成交热情低于上周。地产棉、新疆棉成交继续分化。短期国储棉轮出增加棉花供给,棉价预计企稳,但结构性机会仍存;18年下半年优质新棉上市有望带来一波上行机会。
行业公司新闻动态。
宝姿去年利润涨逾41%;Lululemon市值破百亿美元;申洲国际去年净利破55亿;H&M一季度盈利锐减61%。股权激励:梦洁股份拟3.11元/股向61名激励对象(董监高3人)授予0.21亿限制性股票(占2.75%),首次授予1860万股,分三年解锁,以16年为基数,18/19/20年净利增速不低于50/100/150%。17年业绩:安正时尚净利同增16%;安奈儿净利同降13%;朗姿股份净利同增14%;搜于特净利同增69%;金发拉比净利同增26%。18Q1业绩预告:南极电商净利同增239~249%;美邦服饰净利同增56~90%;朗姿股份净利同比增50~80%;三夫户外扭亏为盈65~200万元;金发拉比净利同增0~20%。
行业数据汇总。
328级棉现货15546元/吨(-0.71%);美棉CotlookA89.95美分/磅(-2.18%);粘胶短纤14800元/吨(+0.00%);涤纶短纤8818.33元/吨(-0.77%);长绒棉25000元/吨(-0.40%);内外棉价差46元/吨(-30.30%)。
风险提示:终端消费需求疲软;汇率波动风险;棉价下跌或大幅波动;部分公司解禁压力;中美贸易摩擦影响出口型企业业绩。
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