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一、棉花涨价预期升温!助推器不是新疆,而是美国!
2018年以来郑棉期货价格持续上涨,5月郑棉价格进一步走强,5月16日郑棉1901品种收盘价17050元,当日上涨4.03%、较年初低点(14445元)上涨13.57%,且持仓和成交量显著放大,期货市场对棉花涨价预期逐渐升温。今日再次涨停,收盘18555元。
近期新疆地区的棉花出现受灾,尤其是北疆,大面积的天气不好,一定程度上促使期货市场的涨价预期。但理性点说,这一点还是有放大效应了,从机构与当地种植大户、兵团的交流看,棉花受灾没有市场想象的那么严重,南疆巴州和伊犁县分别只占了13%、3%的产量,影响有限。
但是,美国、印度棉花减产对价格的影响就大了。例如美国德克萨斯州产量占美国棉花产量的40%,印度棉花减产也会牵一发而动全身,因此ICE棉价,更大是取决于USDA对产量的预期!
重点来了!
USDA5月发布的最新预测报告显示——全球棉花供需格局将会偏紧!USDA预计中国、美国、澳大利亚等棉花产量有所下降,其中美国下降较多,主要由于西南棉区天气干旱导致弃耕率提高、棉花减产。
报告还指出,预计2018、19年度全球棉花产量2638.6万吨,同降1.03%,消费量2731.1万吨,同增3.74%,期末库存1823.3万吨,同降5.33%。2018、19年全球棉花供需格局重新进入偏紧态势,预计库存消费比同降6%至67%,长期来看利好外棉价格上涨,对国内棉价亦会造成影响。
超预期的美棉需求,基金多头的追捧
销售数据好。而未装运量也很高:截至2018年4月26日,美国累计净签约出口2017/18年度棉花372.6万吨,装运率61.7%(230万吨)。其中陆地棉签约量为359.3万吨,装运率61.1%。签约18/19年度陆地棉79.73,去年同期新年度签约数据为52.43万吨,此前3年均值为28.85。目前美棉签约量很高,需求此前市场超预期。而且新年度签约量也很高,支撑远月合约走强。唯一的担忧是装运。按目前的数据,未来每周的装运需要在10万吨左右才能完成。
基金净多持仓连续第4周增加。基金多头持仓占比也逐渐抬升至45%的水平。总持仓量连续10周增加。而7月合约持仓在高位,约14万手(每手100包)。仓单数量是去年同期的四分之一(7月持仓和去年基本持平)。且按目前的签约量来算,仓单量将有限,无法达到去年的注册高峰值(490897包)。
印度因水资源缺乏,棉花错过最佳种植期
印度到目前为止理想播种时间已过去一周,哈里亚纳邦目前只能实现76%的棉花。农业部5月22日的每周报告显示,棉花种植面积4.97万公顷,目标是6.48万公顷。 印度农业专家建议,在5月15日之前必须播种棉花,以获得最大产量和降低虫害。来自Bhakra canal系统的棉花种植区的渠道水短缺,以及由于今年价格较低而导致的产量下降,这是造成这一现象的原因。
二、国储棉库存下降成定局,年内棉价存上行空间!
国储棉近期成交率显著提升,储备棉100%成交,累积成交破百万吨。
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