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一、化纤生产继续高速增长,投资增速大幅回落。
上半年,我国化纤产量同比增长29.78%。但这种高增速是由于去年春天受“非典”影响造成产量基数较低所致,并非真正的高增长。实际上4、5月份生产增速在明显回落,4月份环比增速仅5.17%,5月份为负增长,下降了3.09%。
与此同时,我国化纤行业局部地区投资过大、过快的势头得到明显遏制,拟建项目纷纷停止,部分在建项目也停工。上半年化纤行业投资总额55.49亿元,同比增长0.7%,大大低于2003年的61%。
二、市场需求基本平衡,化纤与下游匹配程度继续提高。
1、上半年化纤进口也继续较快增长。上半年我国共计进口化纤93.65万吨,同比增长12.86%,增速比1-5月回落1.25个百分点,其中粘胶短纤进口数量大幅上涨74.29%,这主要是受今年棉花价格高位运行,化纤需求加大,市场短缺的影响。
2、在化纤及其制品出口方面,上半年我国共计出口化纤20.41万吨,同比增长12.58%。其中涤纶长丝、短纤维共出口11.4万吨,占出口总量的56%;腈纶和氨纶出口分别增长2.6倍和2.09倍,表明出口竞争力在迅速提高,但出口基数仍很小。化纤纺织品、服装出口148.44亿美元,同比增长33.59%,占纺织品出口总额的34.85%,其中长丝机织物出口43.18万吨,同比增长47.12%,金额同比增长84.78%;短纤机织物出口37.79万吨,同比增长14.27%,金额同比增长33.45%。我国化纤纺织品出口单价的大幅增长,表明其国际竞争力的快速提高。
3、从纺织需求情况看,上半年纺织生产继续增长,完成产品销售收入6769.1亿元,同比增长27.37%,增速比2003年全年加快2.77个百分点;工业总产值(现行价)7221.0亿元,同比增长25.60%,增速比2003年全年加快2.84个百分点;工业增加值(现行价)1781.4亿元,同比增长25.60%,增速比2003年全年加快2.84个百分点;但纺织出口增速减慢,完成出口交货值2128.5亿元,同比增长17.41%,增速比2003年全年减慢4.57点,其中国有及国有控股企业出现负增长1.31%。纺织出口增速的减缓对化纤行业的影响很大。
三、市场价格小幅增长,产销衔接基本正常。
上半年,在上游原料价格快速上涨的推动下,除氨纶外的其他合纤主要产品价格均比年初有所上升,其中涤纶100DDTY、150DPOY价格分别上涨13.04%和17.58%,长丝级大有光聚酯切片价格也上涨了19.75%,锦纶70DFDY、睛纶价格分别上涨了15.76%和11.64%;但30D氨纶价格却下降12.39%。而粘胶短纤、长丝价格则分别下降5.2%和12.24%,其中短纤下降是从年初的高价位正常回落,长丝下降则是市场需求不振引起的。
化纤产销衔接基本正常,1-5月各主要化纤产品产销率均在100%左右,其中涤纶长丝最低,为96.62%,但仍同比提高4.46个百分点;腈纶最高,为102.30%,同比提高9.26个百分点。
四、行业经济效益大幅提高,运行质量明显改善。
上半年,化纤行业经济效益大幅提高,共实现利润总额29.69亿元,同比净增10.17亿元,增长52.1%;其中国有及国有控股企业11.53亿元,大幅增长112.3%。全行业亏损面为26.61%,同比下降4.28个百分点。亏损企业亏损额为6.67亿元,同比下降4.30%;其中国有及国有控股企业3.29亿元,同比下降16.69%。分品种看,涤纶、人纤行业分别实现利润11.15亿元和10.2亿元,分别占37.55%和34.36%;锦纶行业实现利润1.39亿元,同比净增0.53亿元;腈纶行业一改连续多年亏损局面,实现利润0.24亿元,同比净增0.82亿元。
在行业经济效益大幅增长的同时,行业运行质量也明显改善。上半年行业工业总产值、产品销售收入分别增长36.98%和37.87%;行业总资产报酬率、销售利润率分别提高0.3995和0.2215个百分点;固定资产周转率加快0.1440次,只有存货周转率减慢了0.0249次。而每百元销售收人的三项费用均有不同程度的下降,其中管理费用、销售费用、财务费用分别下降0.3554元、0.0997元、0.1730元;国有及国有控股企业三项费用下降更快,管理费用、销售费用、财务费用分别下降0.4249元、0.1672元、0.2397元。这表明行业的经营管理水平又有较大的提高。
五、原料进口快速增长,短缺问题继续加剧。
上半年我国进口主要合纤原料总计528.4万吨,同比增长33.9%,同时进口均价也快速提高23.13%。其中对苯二甲酸进口280.8万吨,增长27.79%,进口均价也提高17.65%;乙二醇进口161.45万吨,数量、均价增长最快,分别高达54.84%和30.15%,供需矛盾最为突出;己内酰胺进口24.16万吨,增长27.83%,均价也增长16.13%,供需矛盾依然比较突出。预计我国全年进口合纤原料将超过1150万吨,进口金额将达65亿美元。
主要人纤原料进口也增长很快。共计进口27.92万吨,增长28.79%,同时进口均价也快速增长17.99%。其中人纤木浆进口16.48万吨,增长24.91%,进口均价增长13.18%;棉短绒进口10.27万吨,增长30.93%,而均价则大幅增长46.87%。这表明国内人纤原料缺口在迅速扩大,供需矛盾同样非常突出。
六、煤、电、油、运对化纤行业影响较大。
资源对化纤行业运行和发展的制约作用更为严重。目前全国性的电力紧张对化纤行业的影响突出,其主要原因:一是化纤生产过程耗电较高;二是化纤产能主要集中在东部沿海地区,这些地区正是电力最为紧张的地区。目前浙江限电措施使企业停四开三(每周,下同),部分地区如萧山、慈溪为停五开二;江苏略微好一点,基本是停三开四,部分地区如江阴、张家港是停四开三;上海、山东、福建、广东等东部省市以及部分中西部省份也存在不同程度的限电。虽然大部分企业现已配备自发电设备,但只能维持小负荷运转或保温作用,生产线仍不能满负荷运转。另外,电价上涨也会给化纤生产企业增加部分生产成本。
目前,国家正在大力治理超载。由于这次“治超”主要是针对公路运输,给化纤生产企业带来的是原料和产品运费的增长。据了解,目前公路运费增长幅度在80%-110%之间。而且目前的“治超”也引起部分原材物料如煤、油等的价格上涨,也增加了企业生产经营成本。
由于国家宏观调控的原因.今年以来,各地银行普遍紧缩银根,严格控制基建贷款,有的甚至对流动资金也从严控制,造成部分企业流动资金紧张和部分能代表行业先进生产力项目的停工,也给行业运行造成较大影响。
下半年,我国化纤行业面临的形势还十分严峻,影响化纤行业运行的因素很多,主要有以下几个方面:
1、宏观经济环境与国家宏观调控力度影响。
尽管国家正在加大宏观调控力度,但上半年GDP依然取得9.7%的较快增长,其中当然有2003年上半年受非典影响基数较低的原因。据有关机构预计今年国民经济会继续保持9%左右的较快增长。
下半年国家宏观调控力度的大小以及持续时间的长短肯定会对国民经济运行带来很多不确定因素。主要是投资体制改革、信贷政策的变化、银行利率的调整以及“行政许可法”具体条例的出台等,都将会直接影响到化纤行业运行和发展。
2、中国加入世贸组织对纺织行业的短期拉动效应正在逐渐减退,特别是去年以来,以美国、欧盟为代表的发达国家正在对我化纤、纺织品等频繁发起特保措施、反倾销等贸易保护措施、47国发起“阻止2005年全面取消纺织品配额”和考虑对中国纺织品重新设限等。这些都对今年和以后我国的纺织品服装出口带来影响。另外,我国降低化纤、纺织品、服装出口退税的影响也会逐步显现出来,从而影响化纤、纺织品、服装的出口增长。
3、棉花价格走势对化纤的影响。
由于化纤,主要是涤纶短纤和粘胶短纤产品的升级,质量水平的提高,对棉花的替代作用增大。据棉纺协会统计,目前棉纺行业使用化纤的比例已达到40%,今后还有上升的空间。棉花市场供求关系的变化必然会影响到化纤市场。
今年上半年,棉花价格下跌过快,棉纺企业经营困难。中国纺织协会有关领导和棉纺协会都认为,棉花供求今年基本是平衡的,并正在从多方面协调行业和有关部门出台相关政策,稳住棉价,这些对化纤行业是利好。
4、欧盟对我国涤纶长丝布反倾销的影响。
今年6月17日,欧盟接受AIUFASS(人造与合成纤维、天然纤维使用者协会)申请,对我涤纶长丝布进行反倾销立案调查。该案涉及我国大陆生产企业1000多家,涉案金额4.8亿美元(欧盟统计)。
5、行业投资预警系统作用。化纤行业投资预警系统自今年5月11日正式启动以来,已经在引导行业理性投资方面发挥作用,已得到各方面的认可,特别是引起了金融部门的高度关注。这是化纤行业继“价格自律”“生产自律”后,启动“发展自律”的具体举措。预计下半年该系统还会继续发挥作用,并在促进行业发展先进生产力方面发挥重要作用,从而加快行业技术进步和产业升级步伐。
6、上半年行业运行中存在的问题仍然存在,并可能继续恶化。例如原料进口问题、电力紧张问题等,都会继续影响下半年化纤行业的生产经营。
综上所述,今年下半年我国化纤行业面临的形势还十分严峻,但只要国家宏观调控力度适中,行业充分发挥自律作用,预计行业投资增速会大幅下降,估计全年将保持在20%左右;化纤生产会继续保持较快增长,但增速也会明显回落,预计全年保持在10—15%之间较为适宜;化纤市场将继续保持上半年的振荡整理、小幅上扬的局面,产品产销率会继续保持在100%左右,市场价格在8-9月份可能会出现小幅上涨。预计全年行业经济效益会基本与2003年持平,运行质量会继续得到明显改善。
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