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德国：阿迪达斯集团拟发行可转换债券

来源：亚洲纺织联盟　发布时间：2012年03月22日

德国体育用品制造商阿迪达斯集团周三(2012年3月14日)宣布其董事会在获得集团监事会的同意下决定发放价值高达5亿欧元，到2019年6月14日到期的可转换债券，该集团股票早盘价格略微下跌。

据媒体消息透漏，阿迪达斯集团的债务可以转换成价值约630万欧元的现有股票或新发行股票。该集团把从中获得的收益用于优化外来资本结构，对将要到期的债务进行预融资，实现融资目标和发展目标。

阿迪达斯集团此次发行的可转换债券的票面年利率为0%到0.5%,转换溢价为37%到42%，发行范围仅面向美国以外的机构投资商。票面利率以及转换溢价将于2012年3月14日以一种快速累计投标的程序进行。阿迪达斯集团此次发行的股票将于今年4月底在法兰克福证券交易所场外交易上市。据悉债券发行者和债券持有者在2017年6月之前不能解除债务。

目前阿迪达斯集团的股票价格为59.65欧元，下跌0.58%。

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