证券代码:000420 证券简称:吉林化纤 公告编号:2014-33
吉林化纤股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国务院办公厅于2013年12月25日发布了《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号,以下简称:“《意见》”),《意见》提出,“公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的,应当承诺并兑现填补回报的具体措施”。公司就本次非公开发行股票事项(以下简称:“本次发行”)对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并就《意见》中有关规定落实如下:
重大事项提示:以下关于本次发行后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。
一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响
(一)主要假设
1、假设宏观经济环境和粘胶纤维市场情况没有发生重大不利变化;
2、假设本次非公开发行预计于2014年6月30日前完成发行,该完成时间仅为估计;
3、假设本次发行扣除发行费用后,本次发行募集资金到账金额约为85,800万元。
4、假设本次预计发行数量不超过338,345,865股,该发行股数以经证监会核准发行的股份数量为准。
5、在预测公司发行后净资产时,是基于2013年12月31日净资产情况,没有考虑2014年初至发行时公司净利润情况。
(二)对公司主要财务指标的影响
基于上述假设,公司测算了本次非公开发行对主要财务指标的影响,具体情况如下:
1、以2013年12月31日为基础,在考虑发行费用的情况下,公司总股本、净资产、每股净资产将变化为:
项目 发行前 发行后
总股本(股) 378,257,464 716,603,329
净资产(万元) 17,184.74 102,984.74
每股净资产(元/股) 0.45 1.44
2、本次非公开发行当年每股收益、净资产收益率变动趋势
2013年公司出现经营性亏损,主要是由于在外部经济波动的背景下,公司传统外延发展方式已经无法适应市场的变化,加之部分资产低效亏损、资产负债率较高、流动资金紧张、转型升级的重点项目未能如期投产等因素综合造成的。公司作为吉林市支柱性国有控股企业,2013年9月公司对董事会成员进行调整,调整后的董事会及时扭转了公司传统外延发展方式,采取了包括:处置严重拖累经营业绩的低效亏损资产、引入战略投资者启动本次股权融资、全力推动四川天竹新厂区建设努力实现2014年年内投产、重点发展优势产品大幅缩减亏损产品的生产、缩小公司管理半径,提高管理效率以降低相关成本费用等措施,已经取得了良好成效,2014年1季度,实现扭亏为盈。公司使用本次募集资金归还银行贷款、补充流动资金,将使得公司净资产增加、资产负债率明显下降,包括财务费用在内的相关成本、费用将明显下降,有效改善公司经营业绩。2014年每股收益、净资产收益率变动具体如下:
项目 发行前 发行后
预计2014年扭亏为盈,
加权平均净资产收益率(%) -124.50
加权平均净资产收益率预计〉0
预计2014年扭亏为盈,
每股收益(元/股) -1.04
每股收益预计〉0
二、本次非公开发行后公司募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力的措施
为了保护投资者利益,公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力,具体措施包括:
(一)强化募集资金管理,保证募集资金合理规范使用
公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金管理细则》,已规范募集资金使用。根据《募集资金管理细则》和公司董事会的决议,本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中;并建立了募集资金三方监管制度,由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用,保荐机构每季度对募集资金使用情况进行实地检查;同时,本次募集资金到账后,公司将根据《募集资金管理细则》成立募集资金使用领导小组,董事长为组长,保障募集资金用于承诺的投资项目,并定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。
(二)按照承诺的用途和金额,积极稳妥地推动募集资金的使用,有效降低公司相关成本费用
本次发行拟募集资金不超过90,000万元,其中60,000万元归还银行借款,剩余部分在扣除发行费用后,全部用于补充流动资金,约25,800万元。
公司2011年度、2012年度、2013年度财务费用分别为11,421.11万元、12,566.53万元和14,320.85万元,占公司同期销售收入的4.93%、8.11%和10.27%。巨大的财务费用已经严重地阻碍了公司经营业绩的改善。本次非公开增发完成后,公司财务状况将得到明显改善,净资产得到大幅提高,归还银行贷款后,融资费用(包括金融机构贷款利息、承兑汇票贴现息、金融机构收取的相关财务顾问费、金融机构押贷成本、中介机构费用等)支出将大幅下降。
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