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越南不行了?万万没想到!孟加拉、缅甸成为亚洲纺织服装业增长最快的国家...

来源:纺友网 发布时间:2016年07月13日

导读:只要一说起东南亚纺织、亚洲纺织,越南总是躲不过浓墨重彩的一笔。尤其在今年初签署了TPP协议之后,似乎整个世界纺织圈的眼光都在盯着这个狭长的国家。


亚洲是世界排名第一的服装生产地区,孟加拉国、缅甸、越南均受益于纺织服装制造商用来使供货地多样化以减轻风险的“中国+1”战略,同时也可以利用更低的生产成本、劳动力供应、有利的政府激励措施和自由贸易协定等优势。


在争夺市场份额的过程中,孟加拉国、缅甸迅速崛起。令人意外的竟然没有越南纺企的日子似乎过得有些揪心。


孟加拉:8000家纺织服装厂垂直整合


据孟加拉国官方统计,目前,孟加拉国拥有2000多家纺织厂,6000多家成衣加工厂,就业人数超过480万,成为仅次于中国的全球第match二大纺织品服装出口国。


孟加拉国的服装出口年均增长率高达8.8%,在此基础上,孟加拉国服装制造及出口商协会(BGMEA)制定了一个雄心勃勃的目标——到2021年使服装出口收入达到500亿美元。


目前,在估计的4296家工厂中大多数都已从纺织业垂直整合到服装制作业,特别是一些工厂已经开始从低利润服装向高附加值服装(如内衣)转型。他们的客户,包括一些西方品牌,都在通过世界贸易组织的普遍优惠制(GSP)寻求获得优惠税率。


孟加拉国成衣出口在总出口中所占比重由上世纪80年代的6%逐渐上升到了目前的80%,成为该国赚取外汇的最重要来源。因此,成衣业的兴衰直接影响孟加拉国经济的发展及民生,可以说是孟加拉国经济的生命线。


在孟加拉国纺织服装业的发展及生产体系中,属于中上游的纺纱、织布及染整等系较弱的一环,不论在出口价值及就业人数等方面均不及服装业重要。据统计,目前孟加拉拥有200多家纺纱厂。在这200余家纺纱厂中,约40%的厂技术落后,设备也非常陈旧,需要立即更换设备,提升生产工艺水平。孟加拉国拥有350多家大中型机织布厂和1000多家小型织布厂,拥有4万多台织布机,但这些织布机中,也只有约1/4的织布机为无梭织机。另外,孟加拉国拥有500多家针织布染整厂和300多家机织布染整厂,具有约25亿米的年加工能力。


孟加拉国纺织市场格局与发展潜力:


一是孟加拉国成衣出口优惠政策。其出口目的地主要为欧盟、美国、日本、澳大利亚、加拿大等,而这些国家和地区所给予孟加拉国的优惠待遇如下:1.根据欧盟“普惠制”和“EBA”制度(除武器外所有商品),孟加拉国在欧盟市场享有免配额、免关税优惠待遇,即使在“后配额时代”,这些优惠待遇仍将保留,这是孟加拉国纺织业优于其他竞争者的主要优势;2.孟加拉国纺织品在2004年及以前获得了加拿大、挪威、日本、新西兰、澳大利亚的免关税、免配额市场准入优惠待遇;3.在美国市场上,孟加拉国有30个类别的成衣产品受到配额限制,比中国的受限产品种类要少得多。近年来,孟加拉国政府一直在积极游说美国给予孟加拉国服装零关税准入(与其他33个南撒哈拉和加勒比海最欠发达国家一样)。


二是欧盟和美国是孟加拉国最主要出口市场。孟加拉国的机织成衣约44%出口欧盟,约49%出口美国,其他部分主要出口日本、加拿大、澳大利亚,世界其他国家大约只占其出口总量的1.6%;其出口的针织成衣中,约59%输往欧盟,约34%输往美国,其他部分主要出口日本、加拿大、澳大利亚,世界其他国家大约也只占其出口总量的1.8%。


中国纺织机械在孟市场前景广阔


三是孟加拉国国内市场对纺织原材料及纺织机械具有巨大需求,中国纺织机械在孟市场前景广阔。中国纺织机械工业近年来发展非常迅速,不仅是细纱机,而且其他设备比如清梳联、精梳机、并条机、粗纱机、络筒机以及某些化纤设备等,在产品质量、可靠性方面等都完全可以满足孟加拉国客户的需求。目前,孟加拉国很多纺织厂使用的都是德国、日本等国家的设备。虽说性能优越,但价格昂贵。由于中国纺机在价格上拥有绝对的竞争优势,预计在孟加拉国纺机市场上的份额会越来越大。


缅甸:每周都会开办新的纺织服装厂


在2014年,缅甸服装出口额已高达15亿美元,其中一半是非针织男式大衣和套装。同时,随着厂商对生产率和垂直整合越来越感兴趣,其生产也正趋于多样化,预计该部门将会有显著增长。


受益于来自给予有利激励措施和免税协定的国家(主要是欧洲国家)的订单,缅甸每周都会开办新的服装厂。在缅甸服装制造商协会(MGMA)确定的275-300家服装工厂中,大多数都是为了利用丰富劳动力和低廉劳动力成本优势的中国、越南、泰国和韩国厂商的子公司。政治稳定性和基础设施发展情况仍然是个问题。


有机遇就有挑战,缅甸的服装制造行业仍处于起步阶段,缺乏熟练劳动力,并且信贷不足。大多数厂商都侧重于低利润率的“来料加工” 合同模型,垂直整合度较低。如何选择合适的技术模型,在服装制造业取得先发竞争优势,从而快速确立稳固地位便成为企业需要谨慎考虑的问题。


越南:纺织业从TPP中获利恐“力不从心”


越南国土面积33万平方公里,拥有9158.3万人口,是一个逐步走向工业化的发展中国家。TPP的关税减让和原产地规则赋予了越南纺织服装业发展的诸多优势,让很多国内企业将对外投资目光投向越南。目前雅戈尔、鲁泰、申州国际、百隆东方、华孚、溢达等众多业内优秀企业均已在越南进行了产业布局的尝试。


然而,跟孟加拉国和缅甸迅猛发展相反的是,越南工贸部认为纺织行业是越南加入跨太平洋伙伴关系协定(TPP)的核心利益所在,但由于越南纺织业原辅料过于依赖进口,导致其在TPP“从纱原则”原产地和供应链方面面临巨大挑战。同时,越南纺织业上下游产业链发展不完善,纺织原料、坯布生产以及印染加工相对薄弱也是一大弊端。


TPP的“从纱原则”要求越南纺织工业必须进一步发展,特别是投资发展纱线、布匹行业,为越南企业深入参与TPP成员国内的供应链创造机会。但目前为止,国内纺织业仍需有60%原辅料须从中国进口,而国内生产的主要是针织品和低端纺织品。特别是对于斜纹防水布料、毛巾等高端布料,则70—80%依赖进口。


从2010年开始,中国纺织企业进军越南就逐渐成了一种趋势,最近2年甚至成了时尚,坊间充斥着各种神奇的传说,仿佛这是一种摆脱行业困境的灵药妙药。然而,就目前情况来看,事实并没有大家想象的那般神奇。据媒体报道,目前许多越南小型纺织与制成品企业计划合并,而大公司则尝试各种方法以留住客户,包括降低售价。


在越南南北各地很多小型企业,包括胡志明市与北宁市,已决定将它的工厂拍卖,因经营越来越困难。拍卖价格在6000万越盾与350亿越盾之间,依工厂经营时间与大小而定。


不只小型企业,大公司亦面临困难,例如越南最大纺织与成衣集团Vinatex去(2015)年的营收成长11%,税前利润却与前(2014)年相同。该公司副总经理Hoang Ve Dung表示,越南纺织与成衣企业必须狠狠砍价,来与中国大陆、印度与马来西亚竞争对手相竞争。


越南工贸部认为,由于越南企业主要从事加工或指定商品生产,无法左右原材料的使用。同时,越南国内大多数企业生产技术落后、款式老旧,质量无法满足客户要求,缺乏市场竞争力。因此,有专家认为,要解决TPP的原产地规则难题则要求国内纺织行业的企业加强相互配合,出口企业主动寻求原辅料生产企业合作,最大程度减少进口,既能满足原产地要求又能保证价格竞争力。但是,目前越南国内企业形成纱线—印染—制衣这一完整产业链的能力尚显不足,大多数国内企业集中在产品附加值最低的制衣环节。


总而言之:越南纺企的困境给我们带来启示,那就是无论是否走出去,企业拥有的竞争力是立身之本。而完整的产业链,强大的行业整合能力,能让一个国家的整体竞争力保持优势。



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