马来西亚:依赖出口促发展
近年来,马来西亚纺织行业发展很快,2014年其纺织及成衣出口额达31亿美元。纺织及成衣出口额占马来西亚制造业总出口额的2%,位居第11位。
从化学原料进出口方面看,马来西亚的PTA及MEG可以自给自足。2012年~2014年,马来西亚PTA进口量与出口量都逐年递减。同期,马来西亚MEG出口量与进口量呈现逐年递增态势。
从化纤产能及产量方面看,2012年~2014年,马来西亚化纤产能开工率相对稳定,约为83%~86%;化纤总产量微幅减少,分别为52万吨、51.4万吨、50.2万吨。其中,聚酯丝产量贡献最大。从化纤产品进出口方面看,2012年~2014年,马来西亚化纤总进口量呈逐年递增态势,分别为3.9万吨、4.3万吨、4.8万吨(较2012年增长23.08%)。马来西亚化纤产品的主要进口国家和地区是中国大陆,其次分别为中国台湾、泰国、韩国、印度尼西亚。从中国大陆进口的化纤量约占马来西亚化纤进口总量的39%。2012年~2014年,马来西亚化纤总出口量呈振荡增长态势,分别为36.7万吨、36.2万吨、39万吨(较2012年增长6.26%),其化纤产品主要出口到美国、日本、土耳其等国家。
目前,马来西亚化纤产业主要面临三大挑战:一是由于化纤产能开工率不足及市场状况不稳定,化纤产业长期产能过剩;二是由于市场的不景气造成市场竞争激烈,导致产品廉价销售,在利润低的同时,还易引发贸易摩擦;三是上游原料价格变化波动大,造成产业营运的不确定性及风险的提高。
从目前情况看,马来西亚化纤、纺织及成衣的国内市场小,须依赖出口以促进发展。因生产差异化产品及产品附加值的提升,才使得行业得以维持其竞争力。马来西亚各企业应该有效地采取一些策略来应对挑战,包括通过结合其他相关行业以扩大产品多样化、向生产成本较低国家转移、善用自由贸易协议的优势促进贸易发展等。
泰国:与文化共舞寻出路
纺织业是泰国最大的制造业,覆盖了从纤维到成衣生产整个产业链的各个环节。但是从2005年到2014年,泰国纺织企业呈现逐渐减少态势,纺织企业总数由4440家减少到4041家,其中泰国化纤企业数量从17家减少到12家。2011年~2014年,泰国的纤维行业开工率约在70%,腈纶行业开工率80%,亚克力和棉绒行业开工率约维持在100%。
2012年~2014年,据泰国海关统计,泰国化纤进出口方面均呈现下滑态势。其中,化纤进口额分别为1.922亿美元、1.872亿美元、1.823亿美元(较2012年下滑5.43%)。化纤出口额分别是6.732亿美元、6.426亿美元、6.001亿美元(较2012年下降了12.18%)。泰国化纤主要出口到东盟地区,2012年~2014年,出口额分别是2.658亿美元、2.6381亿美元、2.1104亿美元。
由于泰国国内需求和出口形势低迷,劳动力短缺造成劳动力成本逐年增高。2015年,泰国纺织行业有大量的工厂倒闭,很多企业也减小了生产规模和产能,这是泰国纺织行业目前面临的重要挑战。
为了应对这些挑战,泰国将高性能纤维与文化纺织品相结合,探索出路,通过推动软实力的发展,形成高科技的纺织产业链。 亚洲化纤三大方阵各具特色
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