快速增长的加拿大纺织工业

郭兴潮

　　编者的话：
　　纺织工业是加拿大一个古老的制造业行业，现在已发展成为一个高
度现代化、资本密集型的工业体系。目前加拿大纺织工业正处在自上个
世纪60年代强劲发展时期之后的一个新的发展时期。自1992年以来，加
拿大纺织工业一直在快速地增长，其年均增长保持在两位数字的水平上。
　　历经一个半世纪多的发展，加拿大在发展纺织工业方面积累了丰富
的经验，其在行业管理、技术开发、市场培育等方面的很多有创意的做
法非常值得参考和借鉴。对加拿大纺织工业有所研究无疑会对我国纺织
工业发展提供有益的东西。
　　美国、加拿大两国是当今世界最大的一对贸易伙伴，美、加、墨自
由贸易区建立以后，各参与国相互之间在商品贸易等诸多方面已经体现
出经济区域化组织强大的生命力和凝聚力。如我们所知，北美市场已成
为当今世界最具活力的市场，纺织品是发展中国家在这个市场最具竞争
力的主打商品，作为世界上最大的发展中国家和世界头号纺织品生产大
国的我国对加拿大纺织工业予以关注是所有献身于纺织工业行业人员的
共同兴趣和天职。
　　正基于此，本期理论版特推出加拿大纺织工业研究，以使业内人士
对加拿大纺织工业有更深入细致的了解，并从中得到一些启示借鉴，取
人之长，补己之短，从而推动我国纺织工业健康快速发展。
　　经济管理特色
　　加拿大是一个典型的市场经济国家。加拿大政府一般通过不同行业
的工业协会组织对各种工业行业进行管理。为了适应信息化时代国家对
各种真实经济数据收集与整理的需求，加拿大政府实行了一套颇具特色
的对工业行业的管理办法。这一方法把市场中一切看似纷乱如麻的商品
按照其制造方法、使用的原材料和商品功能等特点分为不同的门类进行
直观的线条化管理，即把各种不同门类的工业行业划归到产品制造业和
为数不多的几个大的行业进行管理，具体的方法是对所有产品实行编码
化的管理，称为工业分类标准化（SIC）。上个世纪80年代加拿大政府
就通过立法，在所有行业全面采用了这一方法。此法不但使政府能够快
捷方便地获取国家经济运行的各种统计数据，而且大大方便了政府各种
数据库的建设和准确、高质量地对国家各种经济数据的收集与使用。不
但便于国家高层领导对国家宏观经济运行情况的熟知和了解，并能及时
根据需要提出并制定相应的应对和发展战略；同时也便于各经济主管部
门领导对其行业经济运行情况的监控和指导；特别重要的是便于市场上
各行各业的参与者对其生产经营活动的指导、自律和规范，使国家资源
达到最优化的配置，资本流向最需要发展的行业、部门和地域，从而保
证国民经济能够长期高效、平稳地运行。目前这一工业分类标准体系（
四位数字代码）和美国的工业分类标准体系（五位数字代码）已经融合
成为新的北美自由贸易区的工业分类标准体系（六位数字代码），即成
为美、加、墨三国的共同标准（NAICS）。
　　根据三国自由贸易区协议，北美自由贸易区成员各国以前使用的工
业分类标准应该从2001年停止使用。自2001年起美国、加拿大、墨西哥
三国开始按照北美自由贸易区内国家工业分类标准化法对其工业进行分
类和管理。目前三国正处在新标准的建立之中，即新旧标准的过渡时期，
因此出现了两种标准并用现象。注：本文后面标注的各行业工业化分类
标准编号均为加拿大旧的分类标准编号。
　　成品纺织品行业
　　纺织制成品行业（SIC19）在加拿大制造业中是一个较小的工业行
业，年总产值基本上在35亿美元上下浮动，总雇佣人数在26，000－36，
000人之间浮动。近年来行业设备利用率保持在80％左右。目前，该行
业年进口金额在18亿－20亿美元左右，而出口仅为7亿－8亿美元左右。
　　在加拿大，纺织制成品行业又被细分为九种不同的行业：
　　（1）天然纤维加工与棉毛毡类产品生产（SIC1911）。这类产品
年总产值约4亿多美元，就业人数不到2，600人。此类产品每年进口额
接近4亿美元，给加拿大形成的赤字高达2．7亿－2．8亿美元。
　　（2）地毯、挂毯与垫子类产品的生产（SIC1921）。年总产值约
8亿－9亿美元，就业人数约3，700人左右。该行业年出口不到2．5亿美
元，进口却高达7．3亿－7．5亿美元，年进口赤字接近5亿美元。
　　（3）帆布及其相关类产品的生产（SIC1931）。这类产品的年总
产值一般在2．3亿美元左右，就业人数超过3，200人。此类产品年进口
总额超过4，500万－5，000万美元，而年出口只有2，500万－3，000万
美元左右。
　　（4）窄幅织物生产（SIC1991）。年总产值超过2亿美元，就业人
数2，600人。这类产品年进口基本上在9，500万美元左右，出口则保持
在8，500万美元左右。
　　（5）纺织印染与后整理行业（SIC1992）。这一行业的生产都是
严格按照定单或者客户委托进行的，其生产由于完全受市场的左右而起
伏不定。根据最近十多年的数据分析，加拿大这一市场的规模和容量在
3亿－4亿美元之间，就业人数在4，500－5，800人左右。
　　（6）家用纺织品工业行业（SIC1993）。目前这一行业的年产值
为6亿美元，就业人数约7，200人。进口已经和其国内的生产总值不相
上下，基本上在6亿美元左右，年出口总金额不到2亿美元。
　　（7）卫生用纺织品与材料行业（SIC1994）。该行业在加拿大纺
织品成品行业中约占9％的份额，年生产总值基本上保持在3亿美元左右。
这一行业的利润和其它纺织品制造行业相比要高得多，基本上是其它纺
织品行业年人均劳动生产率的2倍，达到年人均实现产值165，000美元
左右。目前就业于此行业的劳动力大约有1，800－1，850人。
　　（8）帘子布工业行业（SIC1995）。行业规模约占整个加拿大纺
织工业7％左右的比重，年生产总值约7亿美元，就业人数约8，400人。
　　（9）其它纺织品生产行业（SIC1999）。加拿大将所有生产纺织
品类产品的企业，但是既没有列入初级纺织品制造行业，又没有列入成
品纺织品行业的企业统统归于其它纺织品行业。其生产产品主要有：香
烟过滤材料，过滤纺织品，防火纺织品，鱼网，鱼线，各种旗帜，各种
包皮布，各种帆布，降落伞用布，一次性纺织品，绳索，睡带，合成假
发，各种缝线等。
　　其它纺织品行业的规模约占整个纺织工业13％的比重，年生产总值
约13亿美元，就业人数约15，000－16，000人。
　　初级纺织品行业
　　属于加拿大初级纺织品制造业行业的企业共176家。目前的全部装
备的运转利用率已超过80％。近年来，该行业年总产值基本在40亿美元
上下浮动。
　　加拿大初级纺织品制造行业在该国工业标准化中旧的代码为（SIC
18），按照产品门类细分为：
　　（1）人造纤维与长丝制（SIC1811）。为初级纺织品制造行业的
第二大行业，产品主要包括纤维素纤维和非纤维素纤维两大系列。年产
值超过14亿美元，约占加拿大全部纺织工业年总产值的1／4左右。就业
人数约4，500－5，000人。
　　加拿大这类产品的进出口从1994年开始就一直处于入超状态，它每
年给加拿大形成的国际贸易赤字已经超过1．2亿美元。进口产品比例已
经相当于国内生产总值的56％－60％。
　　（2）毛纱毛线与毛织品（SIC1821）。为加拿大纺织工业领域初
级纺织品制造的第四大行业，年产值在4亿美元左右，占初级纺织工业
行业8％左右的份额。就业人数约为2，500－2，600人。
　　加拿大毛纱毛线与毛织品产品出口比例最大，年出口高达国内生产
量的40％。但进口远远大于其出口，每年形成的赤字超过2．5亿美元。
　　（3）各种纺纱与织布行业（SIC1829）。这一行业占整个初级纺
织品制造行业中的比重约为25％左右，年产总值在20亿－25亿美元之间
浮动。就业人数基本保持在10，000人－1，1000人左右。这一行业商品
的进口比例高达60％，年进口总值已经超过17亿美元。
　　（4）各种针织织物行业（SIC1831）。为加拿大初级纺织工业制
造的第三大行业，年总产值超过6亿美元，占整个初级纺织品制造行业
中的比重约为16％。从业人数约为3500人。加拿大针织类产品进口产品
已经超过50％。
　　服装工业
　　加拿大目前服装行业的公司数量接近2，000家，其中约1600家为小
型企业。年总产值在74亿美元左右，就业人数接近90，000人。
　　加拿大服装联合会是加拿大服装工业的全国性协会，下设一个加拿
大服装生产者研究所。在加各主要省和大城市都设有加拿大服装联合会
的分支机构和办事处。
　　加拿大服装工业主要集中在魁北克、安大略、曼尼托巴和不列颠哥
伦比亚四省。服装的流行和消费中心在蒙特利尔、魁北克、多伦多等大
城市。生产的服装主要分为大众市场需要的服饰衣着、工业用劳保和防
护服装、职业服装三大类。
　　加拿大服装工业行业装备能力的利用率十多年来一直在稳步提高。
到2000年，根据统计，服装行业装备能力利用率已经达到了83％。加拿
大服装工业已经高度现代化，服装的设计、制版、打样、熨烫整理、定
型、裁剪基本上都由电脑程序进行控制加工。
　　根据加拿大零售网提供的数据，加拿大目前服装市场的年销售额接
近200亿美元。年进口服装总额已经超过53亿美元。其中中国24％，美
国15％，中国香港8％，韩国7％，孟加拉3％。加拿大服装年出口总额
已经接近30亿美元，已占服装工业年总产值的40％，出口服装的96％以
上都是输往美国市场的。
　　加拿大服装工业分为四大分支行业，分别为：男用服装与青年装行
业、女用服装行业、童装行业、其它类服装行业。
　　（1）男用服装与青年装行业：加拿大人口中的半数为男性群体，
这一群体每年用于穿着的消费占加拿大整个服装消费市场的1／3。目前
这一市场的年总消费额已达70亿美元，且年均2％的速度增长。据统计，
2001年此类服装的进口已经接近11亿美元，出口额超过9亿美元。
　　（2）女用服装行业：和所有国家一样，加拿大的妇女服装市场也
是服装行业发展的基础市场。来自加拿大零售商方面的权威报告显示，
加拿大目前女用服装的年销售额接近100亿美元。
　　（3）童装行业、毛皮服装行业、其它类服装行业：根据来自加拿
大零售方面的有关数据显示，加拿大毛皮服装的年销售额为9亿美元左
右，童装的年销售额为10亿美元左右，其他类，即劳保、职业、集团和
特殊行业服装的年销售额约11亿美元。应该特别指出的是，加拿大的毛
皮服装行业没有被列入服装工业行业，而是隶属于皮革工业行业，但是
它们都是加拿大服装联合会的成员企业。
　　纺织工业概况
　　纺织工业是加拿大一个古老的制造业行业，它是由英法殖民主义者
在1840年左右建立起来的，现已发展成为一个高度现代化、资本密集型
的工业体系。
　　加拿大纺织工业中心位于其东南部，即魁北克和安大略两省。该两
省纺织工业产值占加拿大整个纺织工业产值的90％以上。目前加拿大共
有纺织企业1，100余家（不包括服装工业行业，和按照加拿大对工业的
界定而划归到其它工业行业、而在我国体制下典型的属于纺织工业行业
的制造业），这些工厂大都集中在上述两省。就业于加拿大纺织工业的
产业劳动力约56，000人，其中46％为妇女劳动力。
　　自1992年以来，加拿大纺织工业一直在快速地增长，近十多年来，
纺织工业年均增长保持在两位数字的水平上。加拿大目前的纺织工业年
总产值超过110亿美元，约占整个制造业2．2％的份额。加拿大每年的
纺织品进口增长速度要比国内生产增长速度大得多，到上世纪末，纺织
品给加拿大进出口贸易形成的年逆差已经超过了32亿美元。
　　加拿大纺织产品的35％都用在了服装的加工制造方面，其余大部分
用于生产家用纺织品和工业用纺织品。
　　加拿大纺织工业以其生产产品的不同分属于制造业的不同分支。主
要分为初级纺织品制造业、成品纺织品制造业。服装工业、制鞋业、毛
皮业三个不同的行业共同构成加拿大纺织工业的支柱产业行业。这些行
业均被列为加拿大制造行业中的一个独立的工业制造业门类。
　　皮革制鞋业
　　皮革工业行业：加拿大的皮革工业行业（SIC1711）是独立于纺织
工业之外的一个工业行业。
　　这一工业行业生产的产品主要有：皮包，皮手提箱，皮书包，皮公
文包，皮革服装，皮手套，皮带，制鞋用皮革，装饰皮革，防水皮革，
镶边皮革，毛皮衬里等。由于西方国家保护动物意识比较强烈，动物保
护组织反对利用动物毛皮制品，因此，近年来，加拿大的这一行业的处
境不妙。目前的年生产总值已经由上个世纪90年代初的13亿美元降到现
在的8亿多美元，就业人数4，900－5，000人。
　　加拿大目前这类产品的年出口总金额超过5，000万美元；但是其进
口却接近3．5亿美元。这类商品的出口大都流向美国市场，占约70％，
英国占13％，中国香港约8％，泰国约4％，出口其它国家和地区数量和
金额不大。
　　加拿大皮革商品进口十大来源国和其所商品占有的市场份额依次为：
意大利35％，美国19％，阿根廷13％，乌拉圭10％，英国5％，斯洛文
尼亚4％，巴西4％，墨西哥3％，瑞典3％，德国2％。其它国家占有的
市场份额很小。
　　制鞋工业行业：制鞋工业（SIC1712）在加拿大也属于制造业中的
一个独立的工业行业。
　　加拿大制鞋工业年总产值6亿美元，目前就业于这个行业的劳动力
约8，500人左右。
　　加拿大鞋类市场每年的交易额约为20亿美元。每年人均消费鞋的数
量为：男人3－5双，妇女消费6－8双。由于制鞋工业手工操作量大，工
序小而繁杂，这一行业的劳动生产率相对与其它制造业要低的多，因此，
这一行业的生产在加拿大呈不断下滑的趋势。
　　目前加拿大每年进口鞋类的总金额已经接近14亿美元，鞋类产品市
场的70％为外国同行所占领。加拿大进口的鞋类产品和其占有的比例分
别为：中国约45％，意大利约14％，美国约6％。加拿大鞋类产品的年
出口约1．2亿美元。出口市场和出口的比例分别为：美国88％，英国约
3％，俄罗斯约2．5％，瑞典约2％。
　　工业用纺织品
　　交通运输设备用纺织品行业（SIC3257）：汽车用纺织品没有列为
纺织工业行业产品序列，它被划归为交通运输设备制造行业。该行业的
年总产值约30亿美元，就业人数在8，000－8，200人之间。这一行业的
年人均劳动生产率是初级纺织品和成品纺织品行业年人均劳动生产率的
4．5倍。
　　这一行业的年出口总金额约11亿－12亿美元左右，年进口总金额约
14亿－15亿美元上下。
　　土工布、漆布和涂层织物行业（SIC3993）：加拿大土工布、漆布
和涂层织物行业是独立于纺织工业之外的一个工业行业，凡从事土工布、
漆布和涂层织物生产的企业均隶属于这个行业。
　　这类产品的年生产总值约5亿美元，就业人数约1，900－2，100人。
这一行业的年人均劳动生产率近20万美元，其水平基本上是初级纺织品
年人均劳动生产率的2．5倍。这类产品的年进口超过4亿美元，年出口
总值超过3亿美元。
　　启示和建议
　　启示：我们知道，西方国家几乎所有行业的劳动力成本要比我们高
得多，而加拿大纺织工业的劳动力成本则是目前世界最高的。按照常理，
加拿大纺织工业似乎没有任何优势可言。而事实上，加拿大纺织工业的
各个行业近十几年来都无一例外保持了高速的增长，其中的奥妙究竟何
在呢？
　　（1）高效的政府管理：加拿大对各个工业体系均实行编码化管理，
这种方法不但为政府统计部门采集和整理各个领域以及具体行业的真实
数据奠定了坚实可靠的基础，而且使政府管理大大简化和线条化。有关
政府部门不但能够通过这一体系对国内各个工业行业实际运转情况了如
指掌，市场所有的经济参与者也能够利用这一体系方便地获得自己所需
要的各种至关重要的信息。它不单单方便了政府的管理，实际上也是政
府为企业和社会提供最佳服务的一种能够利用的巨大信息库。这种服务
是任何单个企业都无法独自提供的。企业能够利用政府提供的有效信息
减少投资与生产的盲目性，实现资本、资源的最佳利用效力，从而实现
企业利益的最大化。
　　（2）较强的国际竞争力：加拿大纺织工业之所以能够以较大比例
保持增长，另外一个重要的原因就是始终让各企业始终处于开拓、进取、
创新和竞争状态，始终保持较强的国际竞争力。由于加拿大纺织工业信
息通畅，对国际纺织品市场耳聪目明，因此各纺织工业行业都能够根据
市场需求适时对推向市场的产品进行调整，对推向市场产品的数量和时
机也心中有数。这和西方市场经济国家企业从诞生时起就不单单以自己
国家的市场为终极市场，而以国际市场为企业存活的观念密切相关。这
正是我国目前不少企业和西方国家企业相比最大欠缺的地方。
　　3）产品附加值上狠下工夫：和大多数西方纺织品进口大国一样，
加拿大纺织品的大进大出是非常明显的。一方面这和市场参与者都以整
个世界市场为经济竞争场所的理念有关，另外一方面也和消费面向全球
市场的习惯密不可分。因此，西方市场经济国家从来就不把自己的目光
停留在自己所能够生产的产品方面，而是将自己的目光盯在世界范围内
同类产品的生产和供应方面。因此，世界市场上的任何风吹草动都与他
们企业的命运息息相关，企业管理层对来自世界市场任何角落的相关的
信息都会认真对待。只要他们捕捉和掌握到任何有价值的缺货信息，就
会迅速采取行动，掌握宝贵信息的生产者会立即将信息变成财富。如果
一旦自己企业生产的产品一时无法满足市场需求，他们会由单纯的生产
者改为同类产品的进口经营者根据市场的急需进行二次加工，大大增加
产品附加值后再推向市场的办法，以此来保持自己企业产品在特定市场
上的信誉、品牌和市场份额。这也是目前我国企业与西方国家具有较大
差距的地方。
　　建言：（1）针对加入WTO，加大进行立足世界市场进行竞争的宣
传。成为WTO的成员国仅仅标志着我国融入国际大家庭的努力得到了世
界大多数国家在形式上的认可和接受，它并不代表和表明我国的整体经
济实力和水平已经在各个行业领域都已修炼成为了金刚不坏之身，强大
到了足以抵御任何风吹浪打的地步。事实上，我国目前所有的工业行业
都面临着一个共同的挑战和机遇，这就是如何从以往单纯的面对自己国
内市场迅速转变到面对全球市场的方面来。
　　作为世界最大的纺织品生产和贸易大国，我们更应该有所作为，放
弃旧有的以自己所在地区、省区和国家市场为目标的竞争理念，树立立
足国内，放眼国际市场的胸怀和气魄，为我国国民经济的持续健康发展
做出应有的贡献。要做到为国民经济做出贡献，首要的一条就要转变思
想观念，扩大视野，把各自行业的技术进步和产品开发置于全球同行的
序列中进行比较和较量，而不是仅仅和自己国内的同行进行比较和较量。
我国纺织工业是到了结束逾半个世纪跳不出利用工、农和国人廉价的劳
动力、血汗来提升和改造自己行业发展模式的时候了。
　　既已入世，对任何工业行业来说，继续满足于抱残守缺，对长期以
来发展创新落后于人，行业技术改造仰仗于人，先进设备有求于人，各
类产品开发尾随于人的现象麻木不仁、熟视无睹是必然要受到惩罚的；
继续满足于或者干脆陷入到充当他人新发现、新发明、新创造、新技术
和新产品宣传推销之怪圈中而洋洋自得是没有出路的。是到了考虑为专
家名流毕生致力于在自己所学领域里能有所发现、有所发明和有所创造
建立合理机制的时候了。
　　为改变我国的落后局面，作为行业的每一员都应该有一种同国际上
任何同行进行竞争的勇气和豪气才行，也就是要尽可能多地占领和扩大
我国纺织品在世界各国市场上的份额和占有率。要做到这一点，就必须
对世界其它国家的同类行业和市场心中有数，了如指掌。因此，在成为
WTO的成员之一后，除加大对行业有效的技术改造和不断加大产品的研
究创新以外，还应该加大对世界各国纺织工业的了解。惟其如此，才能
做到知己知彼，百战不殆。
　　（2）比照加拿大做法，加大对纺织工业电子商务化建设的投资。
加拿大政府对各种工业进行编码管理和实行电子商务化的管理方法确实
值得学习和借鉴，这对我国自己目前正在建设的网络化和电子商务化意
义重大。在经济全球化不断发展的今天，各方面与国际保持同步非常重
要，在起步阶段就从经济全球化的角度出发考虑问题远比以后再考虑如
何与国际接轨要好得多。因此，建议有关方面对加拿大的这一方法进行
考察，在我国纺织工业的网络化和电子商务化借鉴使用。
　　（3）加强对北美自由贸易区国家工业编码化管理奥妙的注意和认
识。如我们所知，纺织品贸易一直是发达国家与发展中国家在世界贸易
组织历次谈判中讨价还价最为激烈的方面，我国入世谈判多次反复也和
纺织品贸易息息相关。通过北美自由贸易区国家工业对纺织工业实行的
编码可以发现，这些国家对纺织工业的编码是大有文章的。这就是，凡
是劳动力成本高、劳动强度大、劳动密集型比例大、附加值低、机械化
程度相对较低的行业都被列为纺织工业领域的行业进行管理，反之则不
然。特别明显的就是汽车和交通工具制造用的纺织品。值得注意的是，
凡是属于纺织工业领域的行业而没有被列入的都是附加值相对高的行业，
如加拿大交通运输设备用纺织品。这其中的奥妙不言自明的，最少在今
后WTO新的一轮纺织品的谈判中，对这一行业的市场开放问题可以用非
纺织行业产品而不列入未来谈判的范围之内。这样，能够列入的就只有
那些费事费时费力的纺织品项目了。这一点应该引起有关方面的注意，
在制订有关纺织品贸易的地区性、全球性安排时更应该引起注意。
　　注：加拿大工业用纺织品行业、皮革工业行业、制鞋工业行业都是
独立于纺织工业之外的工业行业，考虑到这些产品在我国大都属于纺织
服装工业行业的范畴，因此对其一并加以介绍。
　　作者简介：
　　郭兴潮，博士学位，副高职称，长期从事俄语、英语的口笔译工作，
具有多年国际间贸易和经济交流合作经验，撰写了多篇关于中国、澳大
利亚、美国、孟加拉、印度等国研究报告，以及超过百万言的各种内部
研究报告。
　　《理论版》向业内专家、学者诚征各类理论文章，要求探讨的问题
是当前纺织工业的热点、难点，文章观点鲜明，论证缜密，有真知灼见。
真诚期待各界人士不吝赐稿，稿酬从优。中国纺织报